Was geschieht bei spontanen Ereignissen oder Erkenntnissen?

Berenberg beobachtet täglich die Nachrichten / Neuigkeiten von Unternehmen. Sollte dem Fondsmanagement etwas auffallen, was die Nachhaltigkeit eines Unternehmens gefährden könnte, wie zum Beispiel ein Umweltstörfall, würde dies zur Überprüfung und gegebenen Falls Neueinstufung dieses Unternehmens führen.

Sind Absicherungsstrategien für Krisenzeiten möglich?

In dem Fonds werden keine Absicherungsstrategien eingesetzt.

In welchem Unfang kann die Cash-Quote erhöht werden?

Die maximale Cash-Quote ist 10 Prozent.

In welche Assets kann der Fonds investieren?

Der Fonds investiert in westeuropäische Nebenwerte (Marktkapitalisierung bis zu fünf Milliarden Euro). Wir kontrollieren das Risiko durch den Kauf von finanzstarken Unternehmen mit einem guten Cashflow zu attraktiven Bewertungen.

Was tun Sie als (Fonds-) Gesellschaft intern im Bereich Umweltschutz?

Im Jahr 2007 hat die Berenberg Bank in Zusammenarbeit mit dem Hamburger Weltwirtschaftsinstitut (HWWI) eine umfassende Studie über den Klimawandel veröffentlicht.

Welche Aktivitäten ergreifen Sie bisher, um Ihren Einfluss im Bereich Nachhaltigkeit als Investor auszuüben?

Ein Teil des Researchprozesses beinhaltet regelmäßige Unternehmensbesuche und Gespräche mit dem Management. Im Bereich der Nebenwerte (Mittelstandsunternehmen) trifft man hierbei direkt auf Entscheidungsträger, so dass wir Nachhaltigkeit sowie diesbezügliche Fragen und Anregungen direkt an verantwortlicher Stelle anbringen können.

Welche Möglichkeiten sehen Sie, über Ihr investiertes Kapital Druck auf Unternehmen auszuüben, um diese zu nachhaltigerem Wirtschaften anzuregen?

Als langfristige Investoren in kleinere Unternehmen sind wir in der Lage, einen nicht unerheblichen Anteil an dem free float eines Unternehmens zu halten (normalerweise einen Anteil von zehn Prozent). Wir sehen unsere Beziehung zu dem Unternehmen als eine Art Partnerschaft mit dem Management und versuchen, nachhaltiges Verhalten in dem Unternehmen zu fördern. Der Umgang des Managements mit Kleinaktionären ist ein wichtiger Aspekt für uns.

Bitte nennen Sie uns drei Gründe, weshalb Anleger in Ihren Fonds investieren sollten anstatt in ein Konkurrenzprodukt.

Der Fonds legt seinen Schwerpunkt auf Small- und Mid Caps Werte. In diesem Bereich erwarten wir ein schnelleres Wachstum und gute Aktienselektionsmöglichkeiten. Mit unserem pragmatischen Nachhaltigkeitsansatz können wir zu günstigeren Bewertungen in eine größere Auswahl von Aktien investieren als andere Fonds. Zudem kombinieren wir nachhaltige Investments erstmals mit einer Assetklasse, in der wir jahrelange Erfahrung, eine ausgezeichnete Expertise und einem langen Track Record vorweisen können. Der Focus auf nachhaltige Investments passt ideal zu der Assetklasse der Nebenwerte, da kleinere Unternehmen innovativer sind und flexibler auf neue Möglichkeiten reagieren können als große Konzerne. Kleine Unternehmen bieten eine Basis für neue Technologien und damit für Nachhaltigkeit.