Was geschieht bei spontanen Ereignissen oder Erkenntnissen?

oekom research betreibt permanentes Mediascreening. Im Bedarfsfall wird ein Downgrading durchgeführt, was nachfolgend zu einem Verkauf der Positionen aus dem Fonds führen kann.

Wie flexibel können Sie mit dem Fonds in Krisenzeiten reagieren?

Grundsätzlich kann sehr flexibel reagiert werden. Allerdings zeigt sich, dass speziell in Krisenzeiten besonnenes Handeln langfristig zu besseren Ergebnissen führt.

Sind Absicherungsstrategien für Krisenzeiten möglich?

Derivative Instrumente (einschließlich Swaps und sonstige OTC-Derivative) können im Rahmen der Veranlagung grundsätzlich verwendet werden. Das Gesamtrisiko derivativer
Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 15 % des Gesamtnettowertes des Fondsvermögens nicht überschreiten.

In welchem Unfang kann die Cash-Quote erhöht werden?

Die Cash-Quote sollte über 10 % nicht hinausgehen

In welche Assets kann der Fonds investieren?

Aktien internationaler, überwiegend europäischer Unternehmen, die in ihrer Unternehmensführung Kriterien der ökonomischen, ökologischen sowie sozialen Nachhaltigkeit beachten. Zusätzlich werden ethische Ausschlusskriterien (siehe untenstehende Grafik) berücksichtigt.

Was tun Sie als (Fonds-) Gesellschaft intern im Bereich Umweltschutz?

Generell fühlt sich die KEPLER-FONDS KAG der Erfüllung ethischer Standards als Vorreiter für nachhaltige Investments am österreichischen Fondsmarkt mit der Lancierung des KEPLER Sustainability Aktienfonds (November 2000), des KEPLER Ethik Aktienfonds (2002), des KEPLER Ethik Rentenfonds (2003) und des KEPLER Öko Energien (2008) sehr verpflichtet. Auch in der gesamten Raiffeisen Bankengruppe OÖ findet dieser ethisch-nachhaltige Ansatz Anwendung.

Unterzeichnung der Europäischen Transparenzrichtlinien der Eurosif und des Forums für nachhaltige Geldanlagen für die gesamte ethische und nachhaltige Produktpalette der KEPLER-FONDS KAG zur Verwendung des Transparenzlogos
Anwendung der Qualitätsstandards der Österreichischen Investmentfondsbranche (VÖIG) durch die KEPLER-FONDS KAG – ein hoher Qualitätsstandard und größtmögliche Transparenz sind somit sichergestellt.
Erzeugung umweltfreundlicher Energie mit der Eröffnung der größten Biodieselanlage Österreichs im Ennshafen, Oberösterreich
Gesundheitsfördernde Maßnahmen für die Mitarbeiter im Rahmen des Gesundheitsprojektes VITA (Informationsveranstaltungen zu den Themen Gesundheit und Ernährung, Bereitstellung von Obst und angereichertem Wasser für die Mitarbeiter) – hier wird aus Klimaschutzgründen auf kurze Transportwege und regionale Lieferanten geachtet.

Welche Aktivitäten ergreifen Sie bisher, um Ihren Einfluss im Bereich Nachhaltigkeit als Investor auszuüben?

In dieser Hinsicht wird keine Engagement-Politik betrieben.

Welche Möglichkeiten sehen Sie, über Ihr investiertes Kapital Druck auf Unternehmen auszuüben, um diese zu nachhaltigerem Wirtschaften anzuregen?

Tritt ein neues Ausschlusskriterium auf oder verletzt ein Unternehmen, in das der Fonds investiert ist, ein solches Kriterium, so tritt KEPLER mit dem jeweiligen Unternehmen in Kontakt. Ziel dessen ist, eine Aufklärung bzw. Stellungnahme zu erhalten. Verläuft dies negativ, so wird dieser Titel verkauft.

Bitte nennen Sie uns drei Gründe, weshalb Anleger in Ihren Fonds investieren sollten anstatt in ein Konkurrenzprodukt.

Nachhaltiges, effizientes, globales und breit diversifiziertes Aktienportfolio, das strengen moralisch-ethischen Ausschlusskriterien entspricht, die ständig überwacht und exakt durch einen eigenen Ethik-Beirat (mit der Diözese Linz) definiert werden
Hohe Transparenz (EUROSIF-zertifiziert), die auch durch eine Top-Platzierung im Qualitätstest von Stiftung Warentest über 5 Jahre (Rang 7 unter weltweit investierenden Ethik-, Nachhaltigkeits- und Ökofonds, März 2008) unterstrichen wurde.
Zusammenarbeit des auf einem aktiv-quantitativen Modell basierenden KEPLER Aktienmanagements mit oekom Research AG, einer renommierten, unabhängigen ethisch-ökologischen Portfolio-Beratung.