Was geschieht bei spontanen Ereignissen oder Erkenntnissen?

Im Rahmen der Analysen von oekom-Research wird beim nächsten Rating oder ad hoc ein Downgrading erfolgen.

Wie flexibel können Sie mit dem Fonds in Krisenzeiten reagieren?

Der Fonds ist tendenziell immer zu 100 % investiert.

Sind Absicherungsstrategien für Krisenzeiten möglich?

Derivative Instrumente (einschließlich Swaps und sonstige OTC-Derivative) können im Rahmen der Veranlagung grundsätzlich verwendet werden. Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 15 % des Gesamtnettowertes des Fondsvermögens nicht überschreiten.

In welchem Unfang kann die Cash-Quote erhöht werden?

Sie wird meist nicht über 10 % hinausgehen.

In welche Assets kann der Fonds investieren?

Das investierbare Universum setzt sich aus Small Caps der Branche „Renewable Energy & Energy Efficiency“ sowie Large Caps aus den Sektoren Energie und Versorger, welche sich durch besonderes Engagement in punkto nachhaltige Energieformen hervorheben, zusammen. Der Fokus wird auf Wasser/Hydroelektrik, Solarenergie, Erdwärme, Windkraft, Brennstoffzellen und Bioenergie gelegt. Im Fondsvermögen finden sich auch klassische Versorger- und Energietitel, die den Bereich Nachhaltigkeit stark forcieren. Die Vorselektion des investierbaren Universums erfolgt durch oekom Research (ca. 100 bis 140 Aktientitel). Der Energiebeirat bestätigt bzw. adjustiert diese.

Was tun Sie als (Fonds-) Gesellschaft intern im Bereich Umweltschutz?

Generell fühlt sich die KEPLER-FONDS KAG der Erfüllung ethischer Standards als Vorreiter für nachhaltige Investments am österreichischen Fondsmarkt mit der Lancierung des KEPLER Sustainability Aktienfonds (November 2000), des KEPLER Ethik Aktienfonds (2002), des KEPLER Ethik Rentenfonds (2003) und des KEPLER Öko Energien (2008) sehr verpflichtet. Auch in der gesamten Raiffeisen Bankengruppe OÖ findet dieser ethisch-nachhaltige Ansatz Anwendung.

Unterzeichnung der Europäischen Transparenzrichtlinien der Eurosif und des Forums für nachhaltige Geldanlagen für die gesamte ethische und nachhaltige Produktpalette der KEPLER-FONDS KAG zur Verwendung des Transparenzlogos
Anwendung der Qualitätsstandards der Österreichischen Investmentfondsbranche (VÖIG) durch die KEPLER-FONDS KAG – ein hoher Qualitätsstandard und größtmögliche Transparenz sind somit sichergestellt.
Erzeugung umweltfreundlicher Energie mit der Eröffnung der größten Biodieselanlage Österreichs im Ennshafen, Oberösterreich
Gesundheitsfördernde Maßnahmen für die Mitarbeiter im Rahmen des Gesundheitsprojektes VITA (Informationsveranstaltungen zu den Themen Gesundheit und Ernährung, Bereitstellung von Obst und angereichertem Wasser für die Mitarbeiter) – hier wird aus Klimaschutzgründen auf kurze Transportwege und regionale Lieferanten geachtet.

Welche Aktivitäten ergreifen Sie bisher, um Ihren Einfluss im Bereich Nachhaltigkeit als Investor auszuüben?

In dieser Hinsicht wird keine Engagement-Politik betrieben.

Welche Möglichkeiten sehen Sie, über Ihr investiertes Kapital Druck auf Unternehmen auszuüben, um diese zu nachhaltigerem Wirtschaften anzuregen?

In diesem Fonds erfolgt kein Engagement.

Bitte nennen Sie uns drei Gründe, weshalb Anleger in Ihren Fonds investieren sollten anstatt in ein Konkurrenzprodukt.

Nachhaltiges, effizientes, globales und breit diversifiziertes Aktienportfolio bestehend aus Small und Large Caps, das strengen Ausschlusskriterien entspricht
Die Ausschlusskriterien werden ständig überwacht und darüber hinaus exakt durch einen eigenen Energiebeirat definiert werden
Zusammenarbeit des auf einem aktiv-quantitativen Modell basierenden KEPLER Aktienmanagements mit oekom Research AG, einem international renommierten und seit 1993 tätigen Spezialisten für Analysen zu erneuerbaren Energien.