Was geschieht bei spontanen Ereignissen oder Erkenntnissen?

Ereignisse, die direkte Auswirkung auf die Anlage haben können, kommentieren wir über unsere Verteiler und Webseite. Der Telekom-Skandal ist beispielsweise kein solches Ereignis, da das Unternehmen nicht Bestandteil unseres Anlageportfolios ist. Die Telekom ist kein ökologisches Unternehmen. Dagegen nehmen wir regelmäßig Stellung zur weltwirtschaftlichen Entwicklung und zu Unternehmen aus unserem Anlagefokus, zur Rahmenentscheidung der Gesetzgeber und der Einschätzung und Reaktion des Managements auf Marktentwicklungen.

Wie flexibel können Sie mit dem Fonds in Krisenzeiten reagieren?

Vollständig – wir haben keine Anlagegrenzen für den Aktienanteil. Das bedeutet, dass wir marktnah in Liquidität oder auch verzinsliche Wertpapiere investieren, wenn die Markteinschätzung negativ ist.

Sind Absicherungsstrategien für Krisenzeiten möglich?

Es ist möglich, wir halten die Wertsicherung über das Portfoliomanagement mit Aktien, börsengehandelten verzinslichen Wertpapieren höchster Bonität und der Liquiditätsquote für effektiver als den Einsatz von Derivaten.

In welchem Unfang kann die Cash-Quote erhöht werden?

Bis zu 100 Prozent.

In welche Assets kann der Fonds investieren?

Zugelassen ist eine breite Palette von Assets, dazu zählen:
Aktien, börsennotierte Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, Anleihen, Währungen, Investmentfonds, Immobilienfonds, höchstens 10% des Fondsvolumens in nichtnotierte oder nicht an geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere.
Zur Erreichung der Anlageziele ist der Einsatz von Derivaten zu Anlage- und Sicherungszwecken gestattet.

Was tun Sie als (Fonds-) Gesellschaft intern im Bereich Umweltschutz?

Murphy&Spitz betreibt zwei eigene Solarkraftwerke. So wird der gesamte verbrauchte Strom aller MitarbeiterInnen und deren Familien regenerativ erzeugt. Ferner unterstützt Murphy&Spitz die Mitarbeitermobilität mit öffentlichen Verkehrsmitteln im Nah- und Fernverkehr und minimieren Energieverbrauch und Müllaufkommen im Bürobetrieb. Geschäftsreisen erfolgen zu 95% mit der Bahn.

Welche Aktivitäten ergreifen Sie bisher, um Ihren Einfluss im Bereich Nachhaltigkeit als Investor auszuüben?

Das Ansprechen und der Dialog mit Unternehmen gehört zur geübten Praxis unseres Investmentverhaltens. Wir nehmen die Rechte und Pflichten als Nachhaltigkeitsinvestor war. Dabei führen wir den Dialog mit Unternehmen nicht nur im Vorfeld von Hauptversammlungen, sondern laufend über das ganze Jahr.

Welche Möglichkeiten sehen Sie, über Ihr investiertes Kapital Druck auf Unternehmen auszuüben, um diese zu nachhaltigerem Wirtschaften anzuregen?

Gering, wir betrachten Dialog als die konstruktivere Form unsere Werte zu transportieren. Wir setzen das investierte Kapital nicht als Instrument für Preis- und Marktmanipulation ein. Bei Kapitalrunden stellen wir von vorneherein klar, unter welchen Aspekten und Bedingungen wir zu einer Investition bereit sind.

Bitte nennen Sie uns drei Gründe, weshalb Anleger in Ihren Fonds investieren sollten anstatt in ein Konkurrenzprodukt.

Langjährige Erfahrung, Beständigkeit und gute Performance im Sustainability Investment (Umwelt Aktiendepots).
Höherer Transparenzgrad als vergleichbare Produkte.
Aktives wertorientiertes Management des angelegten Vermögens, fallenden Aktienkursen kann in vollem Umfang mit Umschichtung in andere risikoarme Anlageklassen, inklusive Liquidität begegnet werden. Derivate werden nicht eingesetzt.