Was geschieht bei spontanen Ereignissen oder Erkenntnissen?

Ereignisse, die direkte Auswirkung auf die Anlage haben können, kommentieren wir über unsere Verteiler, den Fondskommenter und unsere Webseite. Wir nehmen regelmäßig Bezug zur weltwirtschaftlichen Entwicklung und Unternehmen aus unserem Anlagefokus, zu Rahmenentscheidungen der Gesetzgeber und der Einschätzung und Reaktion des Managements auf Marktentwicklungen. Dafür gibt es unser monatliches Rundmail zu den M&S Umweltfonds. Ganz aktuelle Geschehnisse und Veränderungen werden im Blog veröffentlicht. Wir kommentieren keine Geschehnisse zu konventionellen Unternehmen wie die Deutsche Telekom oder Siemens (dafür ist das Leben zu kurz um den ganzen Mist zu kommentieren – konzentrieren wir uns auf das Wesentliche).

Wie flexibel können Sie mit dem Fonds in Krisenzeiten reagieren?

Vollständig – wir haben keine Anlagegrenzen für den Aktienanteil. Das bedeutet, dass wir marktnah in Liquidität oder auch verzinsliche Wertpapiere investieren können. Dieses hat bspw. Anfang 2008 zu einer fast vollständigen Auflösung aller volatilen Aktienpositionen geführt. So konnte der M&S Umweltfonds Welt das Jahr 2008 mit einem positiven Ergebnis abschließen.

Sind Absicherungsstrategien für Krisenzeiten möglich?

Es ist möglich, wir halten die Wertsicherung über das Portfoliomanagement mit Aktien, börsengehandelten verzinslichen Wertpapieren höchster Bonität und der Liquiditätsquote für effektiver als den Einsatz von Derivaten.

In welchem Unfang kann die Cash-Quote erhöht werden?

Bis zu 100 Prozent.

In welche Assets kann der Fonds investieren?

Zugelassen ist eine breite Palette von Assets, dazu zählen:
Aktien, börsennotierte Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, Anleihen, Währungen, höchstens 10% des Fondsvolumens in nichtnotierte oder nicht an geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere und andere Fonds investiert werden.
Zur Erreichung der Anlageziele ist der Einsatz von Derivaten zu Anlage- und Sicherungszwecken gestattet.

Was tun Sie als (Fonds-) Gesellschaft intern im Bereich Umweltschutz?

Murphy&Spitz betreibt zwei eigene Solarkraftwerke. Damit wird mehr Ökostrom erzeugt, als alle MitarbeiterInnen und deren Familien benötigen. Wir unterstützen die Mitarbeitermobilität mit öffentlichen Verkehrsmitteln im Nah- und Fernverkehr und minimieren Energieverbrauch und Müllaufkommen im Bürobetrieb. Fast alle Dienstreisen erfolgen mit der Bahn.

Welche Aktivitäten ergreifen Sie bisher, um Ihren Einfluss im Bereich Nachhaltigkeit als Investor auszuüben?

Das Ansprechen und der Dialog mit Unternehmen gehört zur geübten Praxis unseres Investmentverhaltens. Murphy&Spitz ist in Aufsichtsräten und Beiräten vertreten und nimmt dort aktiv Einfluß auf die Gestaltung einer nachhaltigeren Gesellschaft. Murphy&Spitz hat sehr oft in der Vergangenheit in Umweltunternehmen investiert, wenn sich konventionelle Investoren zyklisch zurückgezogen haben. Murphy&Spitz investiert seit 10 Jahren in den Bereich der Nachhaltigkeit, wir sind kein konventioneller Investor, der nun Dieses als lukrativen Bereich für sich entdeckt hat.

Welche Möglichkeiten sehen Sie, über Ihr investiertes Kapital Druck auf Unternehmen auszuüben, um diese zu nachhaltigerem Wirtschaften anzuregen?

Faktisch betrachtet ist der Hebel eher gering, vielmehr betrachten wir den Dialog als die konstruktivere Form unsere ethisch-ökologischen Werte zu transportieren. Wir setzen das uns anvertraute Kapital nicht als Instrument für Preis- und Marktmanipulation ein. Bei Kapitalrunden stellen wir von vorneherein klar, unter welchen Aspekten und Bedingungen wir zu einer Investition bereit sind.

Bitte nennen Sie uns Gründe, weshalb Anleger in Ihren Fonds investieren sollten anstatt in ein Konkurrenzprodukt.

First Mover
Murphy&Spitz hat die beiden Umweltfonds Umwelt Aktiendepot Deutschland und Welt schon im Jahre 1999 aufgelegt. Mehrere Tausend Investoren haben innerhalb der letzten 10 Jahre einen zweistelligen Millionenbetrag in die UADs investiert.
Top Performer
Das UAD Deutschland ist mit einer Wertsteigerung von durchschnittlich +14,6% p.a. das erfolgreichste Umweltportfolio, in das Anleger in Europa öffentlich investieren konnten.
Transparenz
Für Murphy&Spitz ist nur ein transparentes Investment ein seriöses Investment. Speziell für inst. Investoren und Vermögensberater haben wir ein Diskussionblog eingerichtet (blog.murphyandspitz.de) in dem wir transparent über verschiedene Entwicklungen berichten. Dieser Blog ist eine offene Diskussionsplattform. Alle vier bis sechs Wochen finden die Anlageausschußsitzungen der Umweltfonds und der UADs statt, jeder Investor und Berater ist herzlich eingeladen daran teilzunehmen.
Konzentration auf das Wesentliche
Wir investieren nur in die Themenbereiche Erneuerbare Energien, Nachwachsende Rohstoffe, Wasser, ökologische Verkehrstechnik, nachhaltige Landwirtschaft, Energieeffizienz, Gesundheit und Medizintechnologie. Wir investieren nur in Nachhaltige Themen und verfolgen einen Qualitätsansatz, nicht den Best-In-Class Ansatz. Murphy&Spitz konzentriert sich seit 10 Jahren ausschließlich auf Sustainability Investment.
Die gesamte Wertschöpfungskette abdecken
Mit Murphy&Spitz Green Capital (www.greencapital.de) investieren zu einem sehr frühen Zeitpunkt in Unternehmen aus dem Erneuerbaren Energie und Nachwachsenden-Rohstoffe-Bereich. Diese Umweltunternehmen sind oft sehr erfolgreich geworden (bspw. Solarworld, Phönix Solar oder die Umweltbank). Die Murphy&Spitz Umweltfonds können die Unternehmen am Kapitalmarkt weiterhin begleiten. Dadurch verfügen wir über ein sehr ausgeprägtes Netzwerk von Kontakten. Durch die Abdeckung der gesamten Wertschöpfungskette eines Umweltunternehmens versuchen wir unsere Partnerunternehmen optimal zu unterstützen.
Wissensvorsprung
Murphy&Spitz ist einer der erfahrensten und langjährigsten Investoren im Bereich des Nachhaltigen Investments in Deutschland. Der erlangte Wissensvorsprung ermöglichte es für unsere Anleger ein besseres Ergebnis zu erzielen.