Was geschieht bei spontanen Ereignissen oder Erkenntnissen?

Bei Ungewissheit Kontakt zu Firma (direkt oder über Geschäftspartner), Beratung im Anlageausschuss im ad-hoc-Verfahren, bei Verfestigung der Erkenntnisse Veräußerung marktschonend.

Wie flexibel können Sie mit dem Fonds in Krisenzeiten reagieren?

Aufgrund Investmentphilosophie werden etwa 50% des Fonds in Blue Chip-Werte investiert, eine jederzeitige Veräußerung ist möglich, bei z.B. marktengen Werten ist dies bei Stress in den Märkten schwieriger.
Absicherungspositionen werden nicht getätigt (Futures) aufgrund nicht konformen Underlying. Gegenwerte aus Verkäufen werden in risikoloser Anlage geparkt.

Sind Absicherungsstrategien für Krisenzeiten möglich?

Gemäß Verkaufsprospekt möglich, werden jedoch nicht umgesetzt. Bei Aktienfutures aus Mangel am konformen Underlying (Futures auf Nachhaltigkeitsindizes). Optionsstrategien werden bei Aktien nicht mit eingesetzt.

In welchem Unfang kann die Cash-Quote erhöht werden?

Gemäß Anlagepolitik des Öko-Aktienfonds erfolgt die Anlage von mindestens zwei Dritteln seines Vermögens in börsennotierten Aktienwerten von Gesellschaften, die zum Zeitpunkt der Anlageentscheidung in ihrer Branche unter ethischen oder ökologischen Aspekten führend sind und/ oder auf den unter Ziffer 22.2 genannten Geschäftsfeldern tätig sind.
Im Umkehrschluss bedeutet dies, dass 1/3 des Fondsvermögens in flüssigen Mitteln gehalten werden können.

In welche Assets kann der Fonds investieren?

Gemäß Verkaufsprospekt in Aktien, Anleihen, Wandelanleihen und sonstigen festverzinslichen Wertpapieren (einschließlich Zero-Bonds) sowie in Bundesanleihen.
Daneben dürfen flüssige Mittel gehalten werden, die akzessorischen Charakter haben. Der Fonds legt höchstens 10% seines Netto-Vermögens in andere Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren oder in andere Organismen für gemeinsame Anlagen an. Der Einsatz abgeleiteter Finanzinstrumente (Derivate) ist möglich.

Was tun Sie als (Fonds-) Gesellschaft intern im Bereich Umweltschutz?

Für die DZ BANK International Luxembourg S.A. gelten die Bestimmungen, Richtlinien der DZ BANK Gruppe. Das Thema Nachhaltigkeit und den Handlungsweisen der DZ BANK Gruppe sind darin aufgeführt und in der Anlage mit beigefügt.

Welche Aktivitäten ergreifen Sie bisher, um Ihren Einfluss im Bereich Nachhaltigkeit als Investor auszuüben?

Im Rahmen bilateraler Gespräche (Telefonkonferenzen, Roadshows, Investorenkonferenzen) wird mit den Unternehmen neben den finanzwirtschaftlichen Aspekten das Thema Nachhaltigkeit behandelt. Engagement-Policy z.B. bei Hauptversammlungen, Öffentlichkeit, wird nicht angewandt.

Welche Möglichkeiten sehen Sie, über Ihr investiertes Kapital Druck auf Unternehmen auszuüben, um diese zu nachhaltigerem Wirtschaften anzuregen?

Interessen, Ziele werden dem Unternehmen mitgeteilt über direkten Kontakt bzw. über externe Geschäftspartner. Diese fungieren als Art Sammelstelle und können diese Ziele mit größerem Gewicht weiterleiten. Seitens der Unternehmen ist vermehrt das Interesse festzustellen, nachhaltig anlegende Investoren zu gewinnen, da diese grundsätzlich längerfristig im Unternehmen investiert sind.

Bitte nennen Sie uns drei Gründe, weshalb Anleger in Ihren Fonds investieren sollten anstatt in ein Konkurrenzprodukt.

Einer der ältesten Nachhaltigkeitsfonds im deutschsprachigen Raum mit entsprechender Expertise
Erfolgreicher Track Record mit kontinuierlichen Auszeichnungen
Anlageausschuss mit entscheidender Funktion überprüft turnusmäßig Einhaltung der Anlagepolitik und Ausschlusskriterien.