Was geschieht bei spontanen Ereignissen oder Erkenntnissen?

Der zuständige Analyst überprüft das vorhandene Unternehmensprofil und änderte ggf. die Bewertung. Wichtiger ist für uns als Investoren jedoch nicht das vergangene Ereignis, sondern der konkrete Umgang mit dem Ereignis und die Konsequenzen seitens des Managements für die Zukunft. Für den Fall, dass noch keine hinreichend gesicherten Einschätzung vorgenommen werden können, wird das Unternehmen auf die Watchlist gesetzt und die weitere Entwicklung beobachtet.

Wie flexibel können Sie mit dem Fonds in Krisenzeiten reagieren?

Da der OekoSar Equity keine Beschränkungen hinsichtlich Regionen-/Länder- und Sektorenallokation hat, kann der Portfoliomanager entsprechend der Marktentwicklung reagieren. Hierbei spielt eine grosse Rolle, dass wir stets darauf bedacht sind, dass die Marktliquidität ist für einen grossen Teil des Portfolios gewährleistet ist.

Sind Absicherungsstrategien für Krisenzeiten möglich?

Ja, beispielsweise bezüglich Währungen.

In welchem Unfang kann die Cash-Quote erhöht werden?

Gemäss Prospekt maximal 15 Prozent.

In welche Assets kann der Fonds investieren?

Mindestens zwei Drittel des Teilvermögens sind in Aktien investiert. Der Fonds kann gemäss Prospekt bis zu maximal 15 Prozent des Nettovermögens in Wandel- und Optionsanleihen, fest- oder variabelverzinslichen Wertpapieren (einschliesslich Zerobonds) und anderen verzinslichen Instrumenten wie sie in der Richtlinie des Rates der Europäischen Union im Bereich der Besteuerung von Zinserträgen definiert sind, investieren. Liquide Mittel sind im Rahmen der 15-Prozent-Begrenzung möglich. Im Übrigen dürfen Anteile an anderen OGAW/OGA sowie Derivate gemäss den Angaben im vollständigen Prospekt in Kapitel «3.3 Anlagebeschränkungen» eingesetzt werden, wobei eine Hebelwirkung bei Letzteren auf das Nettofondsvermögen nicht zulässig ist.

Was tun Sie als (Fonds-) Gesellschaft intern im Bereich Umweltschutz?

siehe Nachhaltigkeitsbericht 2008.

Welche Aktivitäten ergreifen Sie bisher, um Ihren Einfluss im Bereich Nachhaltigkeit als Investor auszuüben?

Im Rahmen unserer Engagement-Politik ist es unser Ziel die Nachhaltigkeit von Unternehmen mittels Sensibilisierung des Managements im Interesse der Fondsanteilseigner zu steigern. Positive wie negative Reaktionen auf Engagement-Aktivitäten fliessen entsprechend in die Nachhaltigkeitsbewertung ein. So kann dies ggf. (bspw. wenn ein Unternehmen auf der Trennlinie des Anlageuniversums positioniert ist) den entscheidenden Ausschlag geben. Zweiter Ansatzpunkt ist die Wahrnehmung der mit den Investments verbundenen Stimmrechte.

Welche Möglichkeiten sehen Sie, über Ihr investiertes Kapital Druck auf Unternehmen auszuüben, um diese zu nachhaltigerem Wirtschaften anzuregen?

Im OekoSar Equity – Global sind eher Unternehmen zu finden, die schon zu Pionieren im Bereich Nachhaltigkeit zählen. Dennoch ist es natürlich grundsätzlich möglich, dass auch hier Defizite bestehen, weshalb wir auch hier Einfluss ausüben wollen. Dies kann entweder in der Form eines Engagement im Rahmen des Analystenkontaktes erfolgen oder durch die Wahrnehmung der Stimmrechte.

Bitte nennen Sie uns drei Gründe, weshalb Anleger in Ihren Fonds investieren sollten anstatt in ein Konkurrenzprodukt.

Erfahrung: Bank Sarasin & Cie AG ist seit fast 20 Jahren erfolgreich im Bereich Nachhaltiges Investment tätig.
Kompetentes Team – alles aus einer Hand: Wir verfügen über ein eigenes stabiles Spezialistenteam mit 9 Analysten (hier auch Fachspezialisten wie z.B. Physiker, Biochemiker) und 11 Portfoliomanagern mit jahrelanger Berufserfahrung: Die Erfahrung hat gezeigt, dass nachhaltige Vermögensverwaltung eine integrierte Vorgehensweise erfordert. Nur so können ökologische und soziale Information zusammen mit de klassischen finanzanalytischen Kriterien einen wirkungsvollen Beitrag leisten, Portfoliorisiken zu senken und Chancen zu nutzen.
Fundierte Recherche: Die Bank Sarasin ist Nachhaltigkeitspionier, Innovator und hat mit ihrem Research-Ansatz Massstäbe (z. B. Best-in-class) gesetzt. Wir haben fundierte Studien zu Nachhaltigkeitsthemen seit 1999 veröffentlicht – beispielsweise unsere jährliche Solarenergie-Studie.