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Meldungen 27.11.2017

Meyer Burger Technology: Angebot an die Anleihegläubiger

Gläubiger der 5.5% Wandelanleihe von Meyer Burger Technology haben ein Angebot zum Umtausch ihrer Anteile in Aktien erhalten. Die Annahmefrist läuft bis zum 5. Dezember 2017 (mehr zum Hintergrund lesen Sie hier). Wir veröffentlichen die Mitteilung des Solarzulieferers aus der Schweiz zum Wandelangebot im Wortlaut.

Die untenstehende Meldung ist eine Original-Meldung des Unternehmens. Sie ist nicht von der ECOreporter.de-Redaktion bearbeitet. Die presserechtliche Verantwortlichkeit liegt bei dem meldenden Unternehmen.


Meyer Burger lanciert ein freiwilliges Incentive Offer, um Anleihegläubiger zur Wandlung der CHF 100 Mio. 5.5% Wandelanleihe 2020 bis am 5. Dezember 2017 16.00 Uhr MEZ einzuladen


Gwatt (Thun), 27.11.2017 - Meyer Burger Technology AG (SIX Swiss Exchange: MBTN) hat heute bekanntgegeben, dass sie ein freiwilliges Incentive Offer (das „Incentive Offer“) an die Gläubiger der CHF 100 Mio. 5.5% Wandelanleihe der Gesellschaft, fällig in 2020, (die „Wandelanleihe”) lanciert. Die Wandelanleihe mit der ISIN Nummer CH0253445131 und dem Ticker-Symbol MBT14 wurde am 17. September 2014 emittiert und am 25. November 2016 mit Mehrheitsbeschluss der Gläubigerversammlung angepasst. Eine Annahme des Incentive Offer würde es Meyer Burger ermöglichen, zukünftige Zinszahlungen zu sparen und die entsprechende Verbindlichkeit frühzeitig in Eigenkapital umzuwandeln, ohne dass sich eine zusätzliche Verwässerung gegenüber einer Wandlung nach der nächsten Zinszahlung ergibt, die voraussichtlich basierend auf dem aktuellen Börsenkurs der Wandelanleihe und der Aktien von Meyer Burger eintreten würde. 

Wie im offiziellen Angebotsdokument („Offer Document“) vom 27. November 2017 ausgeführt, bietet die Gesellschaft einen Incentive Betrag von CHF 250 in bar je CHF 5‘000 Nominalwert der Wandelanleihe an alle diejenigen Anleihegläubiger, die ihr Wandelrecht ausüben und ihre Anteile an der Wandelanleihe in Meyer Burger Namenaktien („Aktien“) zu dem nach Massgabe der Anleihebedingungen der Wandelanleihe („Anleihebedingungen“) aktuell gültigen Wandelpreis wandeln. Die Annahmefrist des Incentive Offer läuft ab heute bis am 5. Dezember 2017, um 16:00 Uhr MEZ.

Meyer Burger hat Credit Suisse als Transaktionsmanager des Incentive Offer mandatiert.  

Bedingungen des Incentive Offer

Wandlung der Wandelanleihe:  Die Anteile der Wandelanleihe, für welche Anleihegläubiger das Incentive Offer annehmen, werden zum Wandelpreis von CHF 0.98 bzw. dem Wandelverhältnis von 5‘102.04082 Aktien je CHF 5‘000 Nominalwert der Wandelanleihe in Aktien gewandelt, wie in den Anleihebedingungen angegeben. Daraus resultiert eine maximale Anzahl von 102‘040‘816 neue Aktien, die ausgegeben werden.

Aufgelaufene Zinsen:  Diejenigen Anleihegläubiger, die das Incentive Offer annehmen, erhalten keine aufgelaufenen Zinszahlungen.

Incentive Betrag in bar:  Diejenigen Anleihegläubiger, die das Incentive Offer annehmen, erhalten eine Barzahlung von CHF 250 je CHF 5‘000 Nominalwert der Wandelanleihe.

Annahmefrist:  Die Annahmefrist beginnt heute mit dieser öffentlichen Ankündigung und läuft bis zum 5. Dezember 2017 um 16:00 Uhr MEZ. Meyer Burger geht davon aus, das Ergebnis des Incentive Offer am 6. Dezember 2017 bis 07:30 Uhr MEZ bekannt geben zu können.

Settlement:
  Das Settlement des Incentive Offer, d.h. die Lieferung der Aktien und die Auszahlung des Barbetrags an diejenigen Anleihegläubiger, die das Incentive Offer angenommen haben, ist für den 11. Dezember 2017 vorgesehen.

Das Incentive Offer hat keinen Einfluss auf die Anleihebedingungen. Allerdings hat der Emittent gemäss Bedingung 5(b)(i) der Anleihebedingungen das Recht, sofern weniger als fünfzehn (15) Prozent des gesamten Nominalwertes der Anleihen noch ausstehend sind, alle restlichen Anteile der Wandelanleihe zurückzubezahlen.

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