Das Glas für diesen Pavillion in Paris hat die Compagnie de Saint-Gobain geliefert. Aktien des französischen Industriekonzerns stecken im Portfolio des Aktienfonds JSS OekoSar Equity Global. / Foto: Saint-Gobain

25.10.17 Fonds / ETF , ECOfondstest

Test: So nachhaltig wirkt der JSS OekoSar Equity - Global

Die Schweizer Bank J. Safra Sarasin ist eine Pionierin des nachhaltigen Investments. Wir haben einen Sarasin-Fonds im ECOfondstest unter die Lupe genommen - den JSS OekoSar Equity - Global. Stark konnte der Sarasin-Fonds im Test bei der Nachhaltigkeit punkten. 

Welche Aktien finden sich im Portfolio des Fonds? Wo liegen die Stärken des JSS OekoSar Equity - Global? Welche Investments schließt er ganz aus? - Das alles verrät Ihnen das übersichtlich gestaltete Einzelporträt des Fonds von J. Safra Sarasin aus der Schweiz.  Sie können das Testergebnis hier ganz praktisch als einseitiges PDF herunterladen. 


Sie interessieren sich dafür, wie dieser Fonds im Vergleich zu den anderen Testkandidaten abgeschnitten hat? Hier können Sie sich die Gesamtauswertung mit allen Einzelporträts herunterladen.

Sie suchen nach einem bestimmten Fonds? Hier finden Sie die Einzelauswertungen der getesteten Fonds:

Pioneer Funds - Global Ecology
NN (L) Global Sustainable Equity
- JSS OekoSar Equity - Global
ÖkoWorld Ökovision Classic
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Green Invest


Lesen Sie hier: So hat ECOreporter.de die Fonds im Test von 2015 bewertet.

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So bewertet ECOreporter.de: Zeugnisnoten für nachhaltige Aktienfonds

Die Noten beziehen sich insbesondere bei der Wertentwicklung und bei der Sicherheit auf den Betrachtungszeitraum, nicht auf die Zukunft. Finanznote und Nachhaltigkeitsnote fließen je zur Hälfte in die Gesamtnote ein. Wer das für sich anders gewichten möchte, sollte sich die jeweiligen Einzelnoten anschauen, die auch für sich allein aussagekräftig sind.

Bei der Nachhaltigkeit gilt: ECOreporter setzt nicht die eigenen moralischen Prinzipien als Richtschnur an, sondern gibt Informationen dazu, welchem Nachhaltigkeits- oder Ethikansatz ein Fonds folgt. Ausschlusskriterien: Ob Tierversuche insgesamt ausgeschlossen werden, ob sie nur für Kosmetika tabu sind, ob sie für medizinische Forschung, die Kindern zugutekommt, erlaubt sind: Dazu hat ECOreporter eine Meinung. Die fließt aber nicht in die Bewertung ein.

Denn bewertet wird nicht, ob der Ansatz moralisch genug ist – das ist eine individuelle Entscheidung. Sondern es wird beispielsweise beurteilt, ob der jeweilige Ansatz plausibel ist, stringent, neue Erkenntnisse berücksichtigt. Bewertet wird auch, was der Fondsanbieter unternimmt, um den Ansatz umzusetzen: Was tut er beispielsweise, wenn er erfährt, dass eine Aktie gegen seine Investmentkriterien verstößt? Wie schnell handelt der Anbieter dann?

Nachhaltige Wirkung: Wenn das Fondsmanagement Kontakt mit Aktiengesellschaften aufnimmt, die es für nicht nachhaltig genug ansieht, wenn ein Fonds seine Stimmrechte bei Hauptversammlungen nutzt, um für nachhaltiges Handeln zu sorgen, erst dann entsteht nachhaltige Wirkung.

ECOreporter verwendet intern für jeden Bewertungsteil ein System wie bei Schulnoten. 0 Punkte bedeutet eine Sechs, 15 Punkte eine Eins plus, und die bedeutet als Zahl "0,7". Jeder Bewertungsbereich bekommt einen Faktor, beispielsweise eins oder zwei, um die Bedeutung des Bewertungsbereichs zu berücksichtigen. Beispielsweise hat die Fünf-Jahres-Wertung einen deutlichen höheren Bewertungsfaktor als die Ein-Jahres-Wertung. So entstehen die in der Tabelle aufgeführten Noten für Bewertungsbereiche wie "Sicherheit", "Kosten" usw..

Achtung: Auch diese Bereichsnoten haben teilweise einen Bewertungsfaktor. Daher ergibt die Summe der Einzelnoten geteilt durch die Anzahl der Noten noch nicht die "Finanznote" bzw. die "Nachhaltigkeitsnote": Erst muss der jeweilige Faktor einberechnet werden. Letztlich ist die Reihenfolge der Fonds zwar bis auf die vierte Stelle hinter dem Komma der Note errechnet, aber abgebildet ist jede Note nur mit einer Stelle hinter dem Komma. Dadurch können sich in der Addition der Einzelsummen Rundungsdifferenzen zur Gesamtnote ergeben.

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