19.04.06

19.4.2006: Ad hoc: Reinecke + Pohl Sun Energy AG gibt die Details zur Wandelanleihe bekannt

Der Vorstand der Reinecke + Pohl Sun
Energy AG (ISIN DE0005250708) hat mit der heutigen Zustimmung des
Aufsichtsrates beschlossen, die Bedingungen der Wandelanleihe wie folgt
auszugestalten: Es handelt sich um eine Bezugsrechtsemission von bis zu
1,55 Mio. Stück auf den Inhaber lautenden, untereinander
gleichberechtigten Teilschuldver- schreibungen im rechnerischen Nennbetrag
von je EUR 10,00. Den Aktionären wird ein mittelbares Bezugsrecht über die
VEM Aktienbank AG, München, gewährt. Das Bezugsverhältnis beträgt 3:1. Ein
Bezugsrechtshandel findet nicht statt. Die Bezugsfrist läuft vom 21. April
bis zum 5. Mai 2006. Die nicht bezogenen Stücke werden im Anschluss an
institutionelle Anleger platziert.

Der Bezugspreis beträgt EUR 21,90 je Teilschuldverschreibung im
Nennwert von EUR 10,00 und ist angelehnt am volumengewichteten
Durchschnittkurs der letzten 10 Börsentage nach Bloomberg. Die Laufzeit
beginnt am 8. Mai 2006 und endet nach drei Jahren mit Ablauf des 7. Mai
2009. Soweit das Wandlungsrecht aus den Teilschuldverschreibungen nicht
ausgeübt worden ist oder die Teilschuldverschreibungen nicht vorzeitig
zurückgezahlt worden sind, sind die Teilschuldverschreibungen zum
Bezugspreis am Laufzeitende zurückzuzahlen.

Die Wandelanleihe wird - bezogen auf den Bezugspreis von EUR 21,90 -
mit 3,5% p.a. verzinst. Zinszahlungen erfolgen jährlich jeweils zum
Jahresende bzw. zum Laufzeitende.

Die Gesellschaft geht davon aus, dass sich das Ergebnis je Aktie (EPS)
auf Grund des zusätzlichen Unternehmenswachstums nach Einberechnung der
neuen Aktien verbessern wird.

Weitere Informationen zur Gesellschaft finden Sie unter
http://www.rpse.de. Am 20. April 2006 werden unter dieser Internet-Adresse
sowie im elektronischen Bundesanzeiger und in der Börsen-Zeitung auch die
genauen Bedingungen der Wandelanleihe veröffentlicht.


Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:
Reinecke + Pohl Sun Energy AG ISIN: DE0005250708 WKN: 525070 Geregelter Markt (Frankfurter Wertpapierbörse - General
Standard; Börse Düsseldorf)
Xetra (fortlaufender Handel)
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