20.03.06

20.3.2006: Ad hoc: SGL Carbon AG: Kapitalerhöhung erfolgreich platziert

Wiesbaden, 17. März 2006. Im Anschluss an die Ad-hoc-Mitteilung vom 16. März über die beabsichtigte Kapitalerhöhung meldet SGL Carbon, dass alle 5.583.529 Aktien mittels eines Accelerated Bookbuilding erfolgreich platziert wurden. Der Preis je Aktie beträgt 15 ¤, was einem Brutto-Emissionserlös von insgesamt 83,7 Mio. ¤. entspricht. Die Aktien wurden von Dresdner Kleinwort Wasserstein als Sole Bookrunner bei deutschen und internationalen institutionellen Investoren platziert. Diese Mitteilung ist kein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten. Wertpapiere dürfen, sofern keine Befreiungstatbestand vorliegt, ohne Registrierung bei der US Securities and Exchange Commission in den USA nicht angeboten oder verkauft werden. Der Emittent plant nicht, die Wertpapiere zum öffentlichen Verkauf in den USA zu registrieren.

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Ad hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG
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