25.9.2006: Meldung: Holcim bietet finanziellen Anreiz zur Umwandlung der USD-Wandelanleihe in Aktien

Holcim bietet den Inhabern der 0% USD Wandelanleihe einen finanziellen Anreiz, um ihre Obligationen in die zugrunde liegenden Aktien der Holcim Ltd zu wandeln. Der Buchwert der noch ausstehenden Wandelanleihe beträgt CHF 372 Millionen per 30. Juni 2006. Ziel der Transaktion ist, die Gewinnvolatilität zu reduzieren und das Schuldenprofil zu optimieren.

Holcim bietet den Inhabern einen Betrag in bar, wenn sie ihre Obligationen in Aktien umwandeln. Der Barbetrag entschädigt für die Prämie, mit der die Obligationen am Markt gehandelt werden und bietet einen zusätzlichen Anreiz von 1,5 Prozent. Das Angebot öffnet am 25. September 2006 und schliesst um 17:00 CET am 2. Oktober 2006.

Weitere Informationen zur Transaktion sind erhältlich unter www.holcim.com/convertible.

USD Convertible Bond - Offer document
USD Convertible Bond - Notice of Offer
USD Convertible Bond - Investor Presentation

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Holcim ist einer der weltweit führenden Anbieter von Zement und Zuschlagstoffen (Schotter, Kies und Sand) einschliesslich weiterer Geschäftsaktivitäten wie Transportbeton und Asphalt inklusive Serviceleistungen. Der Konzern hält Mehrheits- und Minderheitsbeteiligungen in mehr als 70 Ländern auf allen Kontinenten.
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Diese Mitteilung ist auch in Englisch erhältlich.
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