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31.3.2008: Meldung: Roth & Rau AG beschließt Kapitalerhöhung
Der Vorstand der Roth & Rau AG hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft gegen Bareinlagen von derzeit 2.530.000 EUR um 920.000 EUR auf 3.450.000 EUR aus genehmigtem Kapital zu erhöhen. Dazu sollen in der Zeit vom 3. bis 16. April 2008 den Aktionären der Gesellschaft 920.000 neue, auf den Inhaber lautende Aktien zum Bezug angeboten werden. Als Emissionsbanken hat die Gesellschaft die Commerzbank AG und die Credit Suisse Securities (Europe) Limited beauftragt. Das Bezugsangebot soll am 2. April 2008 veröffentlicht werden. Entsprechend dem Bezugsverhältnis von 11:4 können auf jeweils elf Aktien der Gesellschaft vier neue Aktien bezogen werden. Der Bezugspreis wird voraussichtlich am 10. April 2008 festgelegt und veröffentlicht. Die Bezugsrechte werden voraussichtlich in der Zeit vom 10. bis 14. April 2008 unter der ISIN DE000A0SMUE5 an der Frankfurter Wertpapierbörse (Parketthandel) gehandelt. Die Unternehmensgründer Dr. Dietmar Roth, Dr. Silvia Roth und Dr. Bernd Rau beabsichtigen jeweils, so viele ihrer Bezugsrechte zu veräußern, dass sie mit deren Erlös die restlichen ihnen verbleibenden Bezugsrechte ausüben können (opération blanche).
Emissionserlös dient der Wachstumsfinanzierung Durch die Kapitalerhöhung sichert sich die Roth & Rau AG die notwendigen Mittel zur Finanzierung des zukünftigen Unternehmenswachstums. Durch gezielte Unternehmensakquisitionen und die Erhöhung der eigenen Forschungs- und Entwicklungskapazitäten will sich die Gesellschaft weitere Schlüsseltechnologien sichern. Darüber hinaus soll ein Teil des Emissionserlöses in die Erweiterung der Produktionskapazitäten investiert werden. Einen wesentlichen Bestandteil der Wachstumsstrategie stellt außerdem der kontinuierliche Ausbau von Kundenbasis und Absatzmärkten dar. "Wir beabsichtigen, unsere internationale Vertriebs- und Serviceorganisation weiter auszubauen. Hierzu planen wir die Gründung und den Aufbau von Tochtergesellschaften in stark wachsenden Märkten wie China, Indien, Südeuropa und den USA. Die Kapitalerhöhung versetzt uns in die Lage, unsere strategischen Ziele noch schneller zu erreichen", erklärt Dr. Dietmar Roth, Vorstandsvorsitzender der Roth & Rau AG.
Wechsel in den Prime Standard und Aktiensplit erhöhen Attraktivität der Aktie Gleichzeitig wird die Roth & Rau AG den bereits angekündigten Segmentwechsel aus dem Open Market (Entry Standard) in den regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse vornehmen. Die Notierungsaufnahme sowohl der alten als auch der neuen Aktien der Gesellschaft im Prime Standard ist für den 18. April 2008 vorgesehen. Darüber hinaus beabsichtigt der Vorstand, den Aktionären auf der ordentlichen Hauptversammlung am 4. Juli 2008, die Durchführung eines Aktiensplits und die dazu notwendige Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln durch Umwandlung von Kapitalrücklagen vorzuschlagen. Durch die Ausgabe von Berichtigungsaktien würde sich der Kurs der Roth & Rau-Aktie rechnerisch verringern, die Beteiligung der Aktionäre bliebe davon jedoch unberührt. "Mit dem Wechsel in den Prime Standard werden die Weichen für eine mögliche Aufnahmen in den TecDAX gestellt. Mit der potentiellen Indexaufnahme und dem geplanten Aktiensplit können wir die Attraktivität der Roth & Rau-Aktie signifikant steigern und uns weitere Investorenkreise erschließen.", sagt Carsten Bovenschen, Finanzvorstand der Roth & Rau AG.
Weitere Informationen über die Kapitalerhöhung sind einem Wertpapierprospekt, der, vorbehaltlich der Billigung durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), voraussichtlich am 1. April 2008 veröffentlicht wird sowie dem voraussichtlich am 2. April 2008 zu veröffentlichenden Bezugsangebot zu entnehmen. Der Wertpapierprospekt wird voraussichtlich ab dem 1. April 2008 im Investor Relations-Bereich der Internetseite der Gesellschaft unter www.roth-rau.de zur Einsicht sowie zum Download bereitstehen.
Über die Roth & Rau AG: Die Roth & Rau AG mit Sitz in Hohenstein-Ernstthal (ISIN DE000A0JCZ51) ist nach Marktanteilen weltweit einer der führenden Anbieter von Plasmaprozesssystemen für die Photovoltaikindustrie. Daneben bietet die Gesellschaft Komponenten und Prozesssysteme auf der Basis der Plasma- und Ionenstrahltechnologie für andere Branchen an. Die Anlagen werden von Roth & Rau entwickelt sowie in den Geschäftsbereichen Photovoltaik und Plasma- und Ionenstrahltechnologie produziert und weltweit vertrieben. Roth & Rau erzielte im Geschäftsjahr 2007 nach IFRS bei einem Umsatz von 146 Mio. Euro ein EBIT von 14 Mio. Euro und beschäftigte durchschnittlich 190 Mitarbeiter. Im Geschäftsbereich Photovoltaik bietet Roth & Rau vor allem Produktionsanlagen für die Antireflexbeschichtung sowie vollautomatisierte Produktionslinien (Turnkey-Produktionslinien) für die Herstellung von kristallinen Silizium-Solarzellen an. Einen weiteren Schwerpunkt bildet die Fertigung von Anlagen für die Beschichtung von Dünnschichtsolarmodulen. Im zweiten Geschäftsbereich Plasma- und Ionenstrahltechnologie, der im Geschäftsjahr 2007 rund 6 % zum Umsatz beisteuerte, produziert die Gesellschaft Plasma- und Ionenquellen sowie Prozesssysteme für plasma- und ionenstrahlgestützte Dünnschicht- und Oberflächenbearbeitungsverfahren. Kunden sind in diesem Geschäftsbereich insbesondere Unternehmen der Halbleiter- und der Automobilindustrie, Forschungs- und Entwicklungsabteilungen verschiedener anderer industrieller Branchen einschließlich der Photovoltaik sowie Forschungsinstitute und Universitäten.
Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren dar. Wertpapiere der Roth & Rau AG sind nicht und werden nicht außerhalb Deutschlands öffentlich angeboten. Ein etwaiges öffentliches Angebot in Deutschland erfolgt ausschließlich durch und auf Basis eines zu veröffentlichenden Wertpapierprospekts. Der Wertpapierprospekt wird, vorbehaltlich seiner Billigung, voraussichtlich ab dem 2. April 2008 bei der Gesellschaft, An der Baumschule 6 - 8, 09337 Hohenstein-Ernstthal, (Fax-Nr. 03723 / 6685 - 301) und bei den Konsortialbanken Commerzbank AG, Kaiserstraße 16 (Kaiserplatz), 60311 Frankfurt am Main, (Fax-Nr. 069 / 136 - 29299) und Credit Suisse Securities (Europe) Limited, c/o Niederlassung Frankfurt am Main, Junghofstraße 16, 60311 Frankfurt am Main, (Fax-Nr. 069 / 7538 - 9431) zur kostenlosen Ausgabe erhältlich sein.
Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika dar. Die Aktien der Roth & Rau AG (die "Aktien") dürfen nicht in den Vereinigten Staaten oder "U.S. persons" (wie in Regulation S des US-amerikanischen Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der "Securities Act") definiert) oder für Rechnung von U.S. persons angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind registriert oder von der Registrierungspflicht gemäß dem Securities Act befreit. Die Aktien und die Bezugsrechte wurden und werden nicht gemäß dem Securities Act registriert. Ein öffentliches Angebot der Aktien oder Bezugsrechte in den Vereinigten Staaten würde auf Grundlage eines Prospekts erfolgen, der bei der Gesellschaft erhältlich wäre und detaillierte Informationen über die Gesellschaft und ihr Management sowie ihre Jahresabschlüsse enthielte.
Diese Veröffentlichung ist nur für die Verbreitung an (i) Personen, die professionelle Erfahrung in Anlagen betreffenden Angelegenheiten haben, oder (ii) Personen, die unter Artikel 49(2)(a) bis (d) ("Hochvermögende Gesellschaften", nicht inkorporierte Vereinigungen etc.) der Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 fallen, oder andere Personen bestimmt, denen sie rechtmäßig zugänglich gemacht werden darf (wobei diese Personen zusammen als "Relevante Personen" bezeichnet werden). Diese Veröffentlichung richtet sich ausschließlich an Relevante Personen. Personen, die keine Relevanten Personen sind, dürfen nicht im Vertrauen auf diese Veröffentlichung handeln. Jegliche Anlage oder Anlageaktivität, auf die sich diese Veröffentlichung bezieht, steht ausschließlich Relevanten Personen offen und wird nur mit Relevanten Personen eingegangen.
Kontakt:
Haubrok Investor Relations GmbH
Simone Gorny
Kaistraße 16 40221 Düsseldorf Tel.: +49 (0) 211/30126-130 Fax: +49 (0)211/30126-172 E-Mail: [email protected]
Emissionserlös dient der Wachstumsfinanzierung Durch die Kapitalerhöhung sichert sich die Roth & Rau AG die notwendigen Mittel zur Finanzierung des zukünftigen Unternehmenswachstums. Durch gezielte Unternehmensakquisitionen und die Erhöhung der eigenen Forschungs- und Entwicklungskapazitäten will sich die Gesellschaft weitere Schlüsseltechnologien sichern. Darüber hinaus soll ein Teil des Emissionserlöses in die Erweiterung der Produktionskapazitäten investiert werden. Einen wesentlichen Bestandteil der Wachstumsstrategie stellt außerdem der kontinuierliche Ausbau von Kundenbasis und Absatzmärkten dar. "Wir beabsichtigen, unsere internationale Vertriebs- und Serviceorganisation weiter auszubauen. Hierzu planen wir die Gründung und den Aufbau von Tochtergesellschaften in stark wachsenden Märkten wie China, Indien, Südeuropa und den USA. Die Kapitalerhöhung versetzt uns in die Lage, unsere strategischen Ziele noch schneller zu erreichen", erklärt Dr. Dietmar Roth, Vorstandsvorsitzender der Roth & Rau AG.
Wechsel in den Prime Standard und Aktiensplit erhöhen Attraktivität der Aktie Gleichzeitig wird die Roth & Rau AG den bereits angekündigten Segmentwechsel aus dem Open Market (Entry Standard) in den regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse vornehmen. Die Notierungsaufnahme sowohl der alten als auch der neuen Aktien der Gesellschaft im Prime Standard ist für den 18. April 2008 vorgesehen. Darüber hinaus beabsichtigt der Vorstand, den Aktionären auf der ordentlichen Hauptversammlung am 4. Juli 2008, die Durchführung eines Aktiensplits und die dazu notwendige Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln durch Umwandlung von Kapitalrücklagen vorzuschlagen. Durch die Ausgabe von Berichtigungsaktien würde sich der Kurs der Roth & Rau-Aktie rechnerisch verringern, die Beteiligung der Aktionäre bliebe davon jedoch unberührt. "Mit dem Wechsel in den Prime Standard werden die Weichen für eine mögliche Aufnahmen in den TecDAX gestellt. Mit der potentiellen Indexaufnahme und dem geplanten Aktiensplit können wir die Attraktivität der Roth & Rau-Aktie signifikant steigern und uns weitere Investorenkreise erschließen.", sagt Carsten Bovenschen, Finanzvorstand der Roth & Rau AG.
Weitere Informationen über die Kapitalerhöhung sind einem Wertpapierprospekt, der, vorbehaltlich der Billigung durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), voraussichtlich am 1. April 2008 veröffentlicht wird sowie dem voraussichtlich am 2. April 2008 zu veröffentlichenden Bezugsangebot zu entnehmen. Der Wertpapierprospekt wird voraussichtlich ab dem 1. April 2008 im Investor Relations-Bereich der Internetseite der Gesellschaft unter www.roth-rau.de zur Einsicht sowie zum Download bereitstehen.
Über die Roth & Rau AG: Die Roth & Rau AG mit Sitz in Hohenstein-Ernstthal (ISIN DE000A0JCZ51) ist nach Marktanteilen weltweit einer der führenden Anbieter von Plasmaprozesssystemen für die Photovoltaikindustrie. Daneben bietet die Gesellschaft Komponenten und Prozesssysteme auf der Basis der Plasma- und Ionenstrahltechnologie für andere Branchen an. Die Anlagen werden von Roth & Rau entwickelt sowie in den Geschäftsbereichen Photovoltaik und Plasma- und Ionenstrahltechnologie produziert und weltweit vertrieben. Roth & Rau erzielte im Geschäftsjahr 2007 nach IFRS bei einem Umsatz von 146 Mio. Euro ein EBIT von 14 Mio. Euro und beschäftigte durchschnittlich 190 Mitarbeiter. Im Geschäftsbereich Photovoltaik bietet Roth & Rau vor allem Produktionsanlagen für die Antireflexbeschichtung sowie vollautomatisierte Produktionslinien (Turnkey-Produktionslinien) für die Herstellung von kristallinen Silizium-Solarzellen an. Einen weiteren Schwerpunkt bildet die Fertigung von Anlagen für die Beschichtung von Dünnschichtsolarmodulen. Im zweiten Geschäftsbereich Plasma- und Ionenstrahltechnologie, der im Geschäftsjahr 2007 rund 6 % zum Umsatz beisteuerte, produziert die Gesellschaft Plasma- und Ionenquellen sowie Prozesssysteme für plasma- und ionenstrahlgestützte Dünnschicht- und Oberflächenbearbeitungsverfahren. Kunden sind in diesem Geschäftsbereich insbesondere Unternehmen der Halbleiter- und der Automobilindustrie, Forschungs- und Entwicklungsabteilungen verschiedener anderer industrieller Branchen einschließlich der Photovoltaik sowie Forschungsinstitute und Universitäten.
Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren dar. Wertpapiere der Roth & Rau AG sind nicht und werden nicht außerhalb Deutschlands öffentlich angeboten. Ein etwaiges öffentliches Angebot in Deutschland erfolgt ausschließlich durch und auf Basis eines zu veröffentlichenden Wertpapierprospekts. Der Wertpapierprospekt wird, vorbehaltlich seiner Billigung, voraussichtlich ab dem 2. April 2008 bei der Gesellschaft, An der Baumschule 6 - 8, 09337 Hohenstein-Ernstthal, (Fax-Nr. 03723 / 6685 - 301) und bei den Konsortialbanken Commerzbank AG, Kaiserstraße 16 (Kaiserplatz), 60311 Frankfurt am Main, (Fax-Nr. 069 / 136 - 29299) und Credit Suisse Securities (Europe) Limited, c/o Niederlassung Frankfurt am Main, Junghofstraße 16, 60311 Frankfurt am Main, (Fax-Nr. 069 / 7538 - 9431) zur kostenlosen Ausgabe erhältlich sein.
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Diese Veröffentlichung ist nur für die Verbreitung an (i) Personen, die professionelle Erfahrung in Anlagen betreffenden Angelegenheiten haben, oder (ii) Personen, die unter Artikel 49(2)(a) bis (d) ("Hochvermögende Gesellschaften", nicht inkorporierte Vereinigungen etc.) der Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 fallen, oder andere Personen bestimmt, denen sie rechtmäßig zugänglich gemacht werden darf (wobei diese Personen zusammen als "Relevante Personen" bezeichnet werden). Diese Veröffentlichung richtet sich ausschließlich an Relevante Personen. Personen, die keine Relevanten Personen sind, dürfen nicht im Vertrauen auf diese Veröffentlichung handeln. Jegliche Anlage oder Anlageaktivität, auf die sich diese Veröffentlichung bezieht, steht ausschließlich Relevanten Personen offen und wird nur mit Relevanten Personen eingegangen.
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