3.3.2008: Meldung: Conergy AG: Directors Dealings-Mitteilung

Directors" Dealings Mitteilung über Geschäfte von Führungspersonen nach § 15a WpHG

29.02.2008 - 21:01 Uhr, Conergy AG

04.11.2007

außerbörslich - Personenbezogene Daten:
--------------------------------------------------------------------------------

Mitteilungspflichtige Person:
-----------------------------
Name: Hans-Martin Rüter
(natürliche Person)

Grund der Mitteilungspflicht:
------------------------------
Grund: Person mit Führungsaufgaben
Funktion: Geschäftsführendes Organ

Angaben zur Transaktion:
--------------------------------------------------------------------------------

Transaktion:
------------

Bezeichnung: Angebot zum Verkauf und der Übereignung von Aktien der
Conergy AG
ISIN: -
Geschäftsart: Abgabe eines Angebot des Mitteilenden zum Erwerb von Aktien
der Conergy durch den Vertragspartner
Datum: 04.11.2007
Stückzahl: 2649681
Währung:
Kurs/Preis: nicht bezifferbar
Börsenplatz: außerbörslich
Erläuterung: Anmerkung 1 (zu Ziffer 2a):
Herr Rüter ist zwischenzeitlich aus dem Vorstand der
Gesellschaft ausgeschieden.

Anmerkung 2:
Die Angaben zum „Geschäftsvolumen“ beziehen sich auf das
Geschäftsvolumen des mit dem Vertragspartner abgeschlossenen
Geschäfts, also des an den Vertragspartner gerichteten
Angebots zum Erwerb von Aktien der Conergy AG. Da für das
Recht zur Annahme des Angebots kein Preis vereinbart wurde,
ist kein „Geschäftsvolumen“ auszuweisen. Das Volumen des
Verkaufsgeschäfts für den Fall, dass das Angebot von dem
Vertragspartner insgesamt angenommen werden sollte, beträgt
EUR 21.912.861,87.

Anmerkung 3:
Bereits im Rahmen der Ad hoc-Mitteilung über die Durchführung
der Barkapitalerhöhung vom 7. November 2007 hatte die Conergy
AG mitgeteilt, dass der durch Dr. Otto Happel beherrschten
Leemaster Ltd. von den Altgesellschaftern der Conergy AG
(Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats) das Recht
zum Erwerb von weiteren Aktien bis zu einem Anteil von 25,1%
des Grundkapitals eingeräumt worden war. Die Einräumung
dieses Rechts erfolgte vor dem Hintergrund eines akuten
Liquiditätsengpasses der Gesellschaft Anfang November 2007,
der durch die Kapitalerhöhung unter Beteiligung der Leemaster
Ltd. beseitigt wurde. Der im Rahmen dieser Vereinbarung
festgesetzte Verkaufspreis der Aktien beinhaltet einen
erheblichen Risikoabschlag auf den damaligen Aktienkurs der
Gesellschaft. Mit diesem Risikoabschlag wurde dem Umstand
Rechnung getragen, dass sich Leemaster Ltd. innerhalb eines
Tages und ohne Durchführung einer in derartigen Transaktionen
üblichen Due Diligence-Prüfung zur Teilnahme an der
Kapitalmaßnahme verpflichtete. Der Festsetzung des
Verkaufspreises lag daher auch keine Unternehmensbewertung zu
Grunde. Sie beinhaltet folglich auch keinerlei Einschätzung
oder Aussage (weder implizit noch explizit) über die künftige
Aktienkursentwicklung der Gesellschaft. Die Einräumung der
Erwerbsmöglichkeit zum festgesetzten Preis erfolgte
ausschließlich vor dem Hintergrund des damals bestehenden
akuten Liquiditätsengpasses der Gesellschaft. Sie erfolgte
von den Altgesellschaftern zum Wohle der Gesellschaft und
ihrer Aktionäre. Zwischenzeitlich hat die Leemaster Ltd. im
Zusammenhang mit der am 5. Februar 2008 angekündigten
Kapitalmaßnahme zur Rückführung der gewährten
Zwischenfinanzierung eine Festbezugserklärung über 25% des
Kapitalerhöhungsvolumens abgegeben.
Die heutige Veröffentlichung erfolgt nach einer längeren
Abstimmung der Veröffentlichung mit den anwaltlichen Beratern
der Mitteilenden sowie der Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht, die bereits in die
Kapitalmarktkommunikation vom 7. November 2007 einbezogen
worden war.

Transaktion mit Derivat:
------------------------
Art des Derivats:
Underlying ISIN: DE0006040025
Underlying Beschr: nennwertlose Inhaber-Stückaktien der Conergy AG
Basispreis: 8,27000
Fälligkeit: Das Angebot kann bis zum 30. Juni 2009 jederzeit angenommen
werden

Preismultiplikator:1,00000

Angaben zum Emittent:

Originaltext: Conergy AG