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Das waren die besten nachhaltigen Renten-, Misch- und Dachfonds im Februar 2009
Auch im Februar 2009 konnten sich die in Deutschland zum Vertrieb zugelassenen nachhaltigen Rentenfonds klar von den Misch- und Dachfonds absetzen. Neun Rentenfonds schafften es im letzten Monat ins Plus, gegenüber fünf Mischfonds und nur einem Dachfonds. Noch deutlicher wirkt die Differenz beim Blick auf die Performance der letzten zwölf Monate: Alle Dach- und Mischfonds fuhren Verluste ein, 13 von 22 Rentenfonds lagen im Plus.
Bester Rentenfonds im Februar 2009 ist mit einem Plus von 0,63 Prozent der ING (L) Renta Fund Sustainable Fixed Income der Kapitalanlagegesellschaft (KAG) ING Investment Management, Luxemburg. Der Fonds investiert in Darlehenssicherheiten und Geldmarktinstrumente auf Euro-Basis. Um die Nachhaltigkeit von Ländern und Unternehmen zu prüfen, stützt sich das Management-Team beim Investment-Prozess auf Scoris, das Recherchenetzwerk der SIRI-Gruppe (Sustainable Investment Research International). Ausgeschlossen sind Länder, in denen eine Diktatur herrscht, Menschenrechte verletzt werden, und die sich nicht an das Kyoto-Protokoll halten. Ebenso so wenig wird in Unternehmen investiert, die nicht die OECD-Richtlinien für multinationale Unternehmen befolgen oder Sozialgesetze missachten. Weitere Ausschlusskriterien des Fonds betreffen Waffen, Nuklearenergie, Pelze, Glücksspiel oder Pornografie. In den letzten zwölf Monaten erzielte der ING (L) Renta Fund Sustainable Fixed Income ein Plus von 4,72 Prozent. Bester Fonds in diesem Zeitraum war der Panda Renditefonds DWS, der die Konkurrenz mit einem Wertzuwachs von 13,11 Prozent klar abhängen konnte.
Reihenfolge der 10 besten von 22 nachhaltigen Rentenfonds im Februar 2009
Bei den nachhaltigen Mischfonds setzte sich mit plus 0,71 Prozent der Ökoworld ÖkoVision Garant 20 der Luxemburger KAG Ökoworld LUX S.A. durch. Die KAG ist eine Tochtergesellschaft der börsennotierten versiko AG aus Hilden. Das Fondsmanagement liegt bei Fortis Investments, Brüssel. Laut versiko sichert der Fonds dem Anleger eine hundertprozentige Kapitalgarantie. Seine Laufzeit ist demnach auf zwölf Jahre beschränkt und endet am 29. Februar 2020. Zu diesem Termin wird demnach garantiert mindestens der Erstausgabepreis in Höhe von 100 Euro pro Anteil zurückbezahlt. Hinzu kommen den Angaben zufolge die Kursgewinne. Jeweils zum ersten Werktag eines Monats werde der höchste erreichte Anteilspreis gesichert und garantiert - damit erhöhe sich die Kapitalgarantie kontinuierlich.
Der Ökoworld ÖkoVision Garant 20 sei auf der Basis des Aktienfonds ÖkoWorld ÖkoVision Classic entwickelt worden, so versiko weiter. Der Fonds investiere weltweit in Unternehmen, die ökologisch, sozial und ökonomisch verantwortlich handeln und dabei die größten Ertragschancen besitzen. In den letzten zwölf Monaten verlor der Ökoworld ÖkoVision Garant 20 insgesamt 8,58 Prozent an Wert, damit liegt er in diesem Zeitraum auf dem siebten Platz unserer Auswertung. Bester Mischfonds der vergangenen zwölf Monate war der cominvest Wasser-Aktien Protect 2/2012, der 4,25 Prozent an Wert einbüßte.
Reihenfolge der 10 besten von 32 nachhaltigen Mischfonds im Februar 2009
Mit einem Plus von 1,37 Prozent war der GIP InvestWorld Ökoselekt der beste Dachfonds im Februar 2009. Der Fonds der KAG LRI Invest S. A. investiert laut der KAG überwiegend in nachhaltige Aktienfonds. Der Fondsmanager GIP Invest S. A. verfolgt den Angaben zufolge das Ziel einer aktiven Absicherungsstrategie, ohne das Kapital von den nachhaltig arbeitenden Unternehmen abziehen zu müssen. Ein Anlageausschuss ist in den Investmentprozess eingebunden. Er setzt sich aus Mitarbeitern der Ökorenta Consulting, der Steyler Bank, der HWB Capital Management und dem Asset Management der GIP zusammen. Der GIP InvestWorld Ökoselekt war Ende Februar zu 17,95 Prozent in Erneuerbare-Energie-Fonds investiert, zu 13,47 Prozent in Aktienfonds mit dem Themenschwerpunkt "Wasser", zu 13,74 Prozent in Aktienfonds Asien, zu 7,32 Prozent in Aktienfonds Europa und zu 25,22 Prozent in Aktienfonds Global. Die Cashposition machte 22,30 Prozent des Fondsvermögens aus.
Bester Dachfonds der letzten zwölf Monate ist der IAM-Fair Value Basis, er büßte 10,84 Prozent an Wert ein.
Reihenfolge der zehn nachhaltigen Dachfonds im Februar 2009
Unsere Auswertung basiert auf der Datenbank ECOfondsreporter. Sie enthält über 170 ethische, ökologische und nachhaltige Fonds aus dem deutschsprachigen Raum. ECOfondsreporter ist ein Gemeinschaftsprojekt der ECOreporter.de AG und der Panda Investment Management GmbH. Die Performanceangaben beruhen auf Daten von Morningstar.
Bester Rentenfonds im Februar 2009 ist mit einem Plus von 0,63 Prozent der ING (L) Renta Fund Sustainable Fixed Income der Kapitalanlagegesellschaft (KAG) ING Investment Management, Luxemburg. Der Fonds investiert in Darlehenssicherheiten und Geldmarktinstrumente auf Euro-Basis. Um die Nachhaltigkeit von Ländern und Unternehmen zu prüfen, stützt sich das Management-Team beim Investment-Prozess auf Scoris, das Recherchenetzwerk der SIRI-Gruppe (Sustainable Investment Research International). Ausgeschlossen sind Länder, in denen eine Diktatur herrscht, Menschenrechte verletzt werden, und die sich nicht an das Kyoto-Protokoll halten. Ebenso so wenig wird in Unternehmen investiert, die nicht die OECD-Richtlinien für multinationale Unternehmen befolgen oder Sozialgesetze missachten. Weitere Ausschlusskriterien des Fonds betreffen Waffen, Nuklearenergie, Pelze, Glücksspiel oder Pornografie. In den letzten zwölf Monaten erzielte der ING (L) Renta Fund Sustainable Fixed Income ein Plus von 4,72 Prozent. Bester Fonds in diesem Zeitraum war der Panda Renditefonds DWS, der die Konkurrenz mit einem Wertzuwachs von 13,11 Prozent klar abhängen konnte.
Reihenfolge der 10 besten von 22 nachhaltigen Rentenfonds im Februar 2009
Bei den nachhaltigen Mischfonds setzte sich mit plus 0,71 Prozent der Ökoworld ÖkoVision Garant 20 der Luxemburger KAG Ökoworld LUX S.A. durch. Die KAG ist eine Tochtergesellschaft der börsennotierten versiko AG aus Hilden. Das Fondsmanagement liegt bei Fortis Investments, Brüssel. Laut versiko sichert der Fonds dem Anleger eine hundertprozentige Kapitalgarantie. Seine Laufzeit ist demnach auf zwölf Jahre beschränkt und endet am 29. Februar 2020. Zu diesem Termin wird demnach garantiert mindestens der Erstausgabepreis in Höhe von 100 Euro pro Anteil zurückbezahlt. Hinzu kommen den Angaben zufolge die Kursgewinne. Jeweils zum ersten Werktag eines Monats werde der höchste erreichte Anteilspreis gesichert und garantiert - damit erhöhe sich die Kapitalgarantie kontinuierlich.
Der Ökoworld ÖkoVision Garant 20 sei auf der Basis des Aktienfonds ÖkoWorld ÖkoVision Classic entwickelt worden, so versiko weiter. Der Fonds investiere weltweit in Unternehmen, die ökologisch, sozial und ökonomisch verantwortlich handeln und dabei die größten Ertragschancen besitzen. In den letzten zwölf Monaten verlor der Ökoworld ÖkoVision Garant 20 insgesamt 8,58 Prozent an Wert, damit liegt er in diesem Zeitraum auf dem siebten Platz unserer Auswertung. Bester Mischfonds der vergangenen zwölf Monate war der cominvest Wasser-Aktien Protect 2/2012, der 4,25 Prozent an Wert einbüßte.
Reihenfolge der 10 besten von 32 nachhaltigen Mischfonds im Februar 2009
Mit einem Plus von 1,37 Prozent war der GIP InvestWorld Ökoselekt der beste Dachfonds im Februar 2009. Der Fonds der KAG LRI Invest S. A. investiert laut der KAG überwiegend in nachhaltige Aktienfonds. Der Fondsmanager GIP Invest S. A. verfolgt den Angaben zufolge das Ziel einer aktiven Absicherungsstrategie, ohne das Kapital von den nachhaltig arbeitenden Unternehmen abziehen zu müssen. Ein Anlageausschuss ist in den Investmentprozess eingebunden. Er setzt sich aus Mitarbeitern der Ökorenta Consulting, der Steyler Bank, der HWB Capital Management und dem Asset Management der GIP zusammen. Der GIP InvestWorld Ökoselekt war Ende Februar zu 17,95 Prozent in Erneuerbare-Energie-Fonds investiert, zu 13,47 Prozent in Aktienfonds mit dem Themenschwerpunkt "Wasser", zu 13,74 Prozent in Aktienfonds Asien, zu 7,32 Prozent in Aktienfonds Europa und zu 25,22 Prozent in Aktienfonds Global. Die Cashposition machte 22,30 Prozent des Fondsvermögens aus.
Bester Dachfonds der letzten zwölf Monate ist der IAM-Fair Value Basis, er büßte 10,84 Prozent an Wert ein.
Reihenfolge der zehn nachhaltigen Dachfonds im Februar 2009
Unsere Auswertung basiert auf der Datenbank ECOfondsreporter. Sie enthält über 170 ethische, ökologische und nachhaltige Fonds aus dem deutschsprachigen Raum. ECOfondsreporter ist ein Gemeinschaftsprojekt der ECOreporter.de AG und der Panda Investment Management GmbH. Die Performanceangaben beruhen auf Daten von Morningstar.