18.01.08 Fonds des Monats

Das waren die zehn besten nachhaltigen Renten-, Misch- und Dachfonds im Dezember und im Jahr 2007

2007 war ein schlechtes Jahr für nachhaltige Rentenfonds – und es ging schaurig zu Ende: 13 von 16 Fonds, die in festverzinsliche Wertpapiere investieren, verbuchten im Dezember Verluste. Neun Rentenfonds verloren überdies auch auf Jahressicht an Wert. Nicht viel besser erging es der Gruppe der Dach- und Mischfonds im Dezember, für 15 von 25 Fonds brachte der Monat Einbußen beim Anteilswert. Nur vier erwirtschafteten mehr als ein Prozent Plus. Auf Jahressicht lagen acht Fonds im Minus, ganze vier steigerten den Anteilswert um mehr als drei Prozent.

Nachhaltige Rentenfonds: Plus 2,86 Prozent reichten für den Jahressieg

Bester Rentenfonds im Dezember und im Jahr 2007 ist der Oppenheim Ethik Bond Opportunities der Salzburg-München KAG. Dafür reichte ein Plus von 0,46 Prozent im letzten Monat des Jahres und ein Zuwachs von 2,86 Prozent im Gesamtjahr. Fondsmanager des Oppenheim Ethik Bond Opportunities ist die Kölner Oppenheim Capital Management GmbH. Der Fonds arbeitet den Angaben zufolge nach einer so genannten "Absolut-Return-Strategie", in jeder Marktlage sollen Wertzuwächse erzielt werden. Bei der Auswahl der einzelnen Titel- und Emittenten berücksichtigt das Fondsmanagement ethische Gesichtspunkte.

Die überdurchschnittlich gute Performance des Fonds lässt sich auch an den Platzierungen im Jahresverlauf ablesen: Platz eins unserer Auswertung belegte er im April, September und Oktober. Platz zwei im Mai, Juni und Juli. Zudem war der Fonds laut unserer Datenbank ECOfondsreporter auch 2006 der beste nachhaltige Rentenfonds in Deutschland.

Der Oppenheim Ethik Bond Opportunities verwaltete Ende Dezember ein Vermögen von 58,54 Millionen Euro. Den größte Teil der Mittel investierte der Fonds in Finanzwerte (51,00 Prozent), gefolgt von Wertpapieren öffentlicher Emittenten wie Bund, Land oder Gemeinde (22,99 Prozent). Die Cashposition lag bei 2,38 Prozent. Unternehmensanleihen hatten den Angaben zufolge einen Anteil von 30,66 Prozent am Fondsvolumen, 40,35 Prozent entfielen auf Bankanleihen und 23,59 Prozent auf Staatsanleihen.

Unsere Auswertung basiert auf der Datenbank ECOfondsreporter. Sie enthält über 130 ethische, ökologische und nachhaltige Fonds aus dem deutschsprachigen Raum. ECOfondsreporter ist ein Gemeinschaftsprojekt der ECOreporter.de AG und des Panda Finanz Service. Die Performanceangaben beruhen auf Daten von Standard&Poor"s.


Die Grafik zeigt die Reihenfolge der 10 besten von 16 nachhaltigen Rentenfonds im Dezember 2007




Die Grafik zeigt die Reihenfolge der 10 besten von 25 nachhaltigen Mischfonds im Dezember 2007




Die Grafik zeigt die Reihenfolge der 10 besten von 16 nachhaltigen Rentenfonds in 2007




Die Grafik zeigt die Reihenfolge der 10 besten von 25 nachhaltigen Mischfonds in 2007

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