16.10.09 Fonds / ETF

Deutsche Aktienfonds im Aufwind – seit Jahresbeginn bessere Wertentwicklung als der Dax

Aktienfonds mit Anlageschwerpunkt Deutschland haben seit Jahresbeginn um 22,6 Prozent zugelegt und schnitten damit 4,6 Prozentpunkte besser ab als der Dax. Das meldet der BVI Bundesverband Investment und Asset Management. Auf 30-Jahressicht erzielten dem BVI zufolge deutsche Aktienfonds 8,2 Prozent Rendite pro Jahr. Aktienfonds mit internationalem Schwerpunkt verbuchten im Schnitt einen Wertzuwachs von 7,4 Prozent pro Jahr.

Nach den Kursturbulenzen bis März 2009 zogen die Börsenkurse in den beiden vergangenen Quartalen deutlich an. So drehte das Ergebnis bei Aktienfonds Deutschland auf Jahressicht leicht ins Plus auf im Schnitt 0,3 Prozent. Der Wert der Emerging Markets-Aktienfonds, also Fonds mit Fokus auf Schwellenländer, stieg auf Jahressicht im Schnitt um 7,8 Prozent.

Die sinkenden Zinsen ließen die Kurse am Markt für Anleihen steigen. So konnten beispielsweise in Euro anlegende Rentenfonds, die in Anleihen mit mittlerer beziehungsweise mit langer Restlaufzeit investieren, auf Jahressicht im Schnitt 8,7 Prozent beziehungsweise 7,8 Prozent erwirtschaften. Im 20- und 30-Jahres-Zeitraum legten Euro- Rentenfonds mit Papieren langer Laufzeit im Schnitt um 5,7 beziehungsweise 6,2 Prozent pro Jahr zu.

In Euro anlegende Mischfonds, die je nach Marktlage ihren Anteil in Aktien und verzinslichen Wertpapieren ausgewogen variieren, profitierten im zweiten und dritten Quartal von der verbesserten Stimmung an den Aktienmärkten. Sie erzielten auf Jahressicht eine Rendite von im Schnitt 5,8 Prozent. Im langfristigen Bereich erzielte die Fondsgruppe eine Wertsteigerung von im Schnitt 5,7 Prozent (20 Jahre) und 7,5 Prozent (30 Jahre) pro Jahr.

Klassische Geldmarktfonds legten in den vergangenen zwölf Monaten aufgrund der stark gesunkenen Zinsen nur noch um 1,20 Prozent zu, so der BVI. Offene Immobilienfonds erwirtschafteten im Ein-Jahresbereich ein Plus von im Schnitt 2,7 Prozent.

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