Fonds / ETF, Fonds des Monats

Die besten nachhaltigen Aktienfonds im Mai

Auch im Mai 2013 haben die meisten nachhaltigen Aktienfonds an Wert gewonnen. 90 der 140 in Deutschland zugelassenen nachhaltigen Aktienfonds legten auf Monatssicht mindestens zwei Prozent zu, 25 Fonds mehr als vier Prozent. Das geht aus unserer Fondsdatenbank ECOfondsreporter hervor. Demnach verzeichneten 16 Produkte dieser Kategorie im vergangenen Monat einen Wertverlust. Davon verloren zehn Fonds über ein Prozent an Wert, drei Fonds mehr als fünf Prozent. Mit einem Minus von knapp acht Prozent bildete der Dexia Sustainable Pacific von Dexia Asset Management das Schlusslicht der aktuellen Monatsauswertung.

Fonds des Monats wurde der Öko Aktienfonds der IPConcept Fund Management aus Luxemburg mit einem Wertzuwachs von fast zehn Prozent. Dieser Fonds zählt zu den ältesten nachhaltigen Aktienfonds auf dem deutschen Markt. Seit seinem Start 1990 hat er ein Fondsvolumen von rund 34 Millionen Euro aufgebaut. Der Öko Aktienfonds investiert weltweit in Aktien von Unternehmen, die in ihrer Branche in Sachen Ökologie führend oder in Bereichen wie Umwelttechnologien oder der Förderung naturnaher Verfahren im Gesundheits- und Ernährungswesen tätig sind.

Zu den größten Positionen des Monatssiegers zählen etwa der deutsche Solarzulieferer Wacker Chemie, der chinesische Solarhersteller TrinaSolar, Versorger wie Veolia und Suez Environnement aus Frankreich sowie Kurita Water aus Japan. Bei der Auswahl der Titel spielen Ausschlusskriterien wie Rüstung, Atomenergie, Kinderarbeit oder Pornographie eine wesentliche Rolle. Der Öko Aktienfonds ist zu rund 30 Prozent in deutsche Aktien investiert, zu über 14 Prozent in Skandinavien und zu 12 Prozent in Frankreich. Auf Asien und Japan entfallen knapp 19 Prozent des investierten Kapitals, auf US-Aktien nur acht Prozent. Anfallende Erträge des Fonds werden thesauriert, fließen also dem Fondsvermögen zu. Die jährliche Verwaltungsgebühr beträgt 1,25 Prozent.

Wie der Monatsbeste hat auch der Delta Lloyd L Water & Climate Fund im Mai 2013 über neun Prozent zugelegt. Dieser Fonds von Delta Lloyd Asset Management aus Luxemburg setzt ebenfalls stark auf Umwelttechnologie. Er investiert in Aktien von Unternehmen aus Bereichen wie erneuerbare Energie, Energieeffizienz, Wassertechnologie, Abfallverarbeitung und Recycling. Zu den aktuell größten Positionen zählen First Solar, Pantair und American Water Works aus den USA.

Das Fondsvolumen des Delta Lloyd L Water & Climate Fund beträgt 58 Millionen Euro. Drei Millionen Euro davon entfallen auf die Tranche für Privatanleger. Fast zwei Drittel des Vermögens sind in US-Aktien angelegt, gefolgt von britischen Aktien mit rund 13 Prozent. Der Delta Lloyd L Water & Climate Fund schüttet anfallende Gewinne nicht aus, auch bei ihm werden sie thesauriert. Die jährliche Verwaltungsgebühr liegt wie beim Monatssieger bei 1,25 Prozent.

Die Reihenfolge der nachhaltigen Aktienfonds mit der besten Wertentwicklung im Mai

Name

ISIN

Kurs
in EUR

Entwicklung
in %

Öko Aktienfonds

LU0037079380

   98,53

     9,88

Delta Lloyd L Water & Climate Fund

LU0264990119

6,54

     9,29

Superior 4 Ethik - Aktien

AT0000993043

56,95

     7,87

Dexia Equities L Sustainable Green Planet

LU0304860991

40,77

     7,48

Nordea- Climate and Environment Equity Fund

LU0348926287

  9,67

     7,35

HSBC GIF Climate Change

LU0323240290

5,25

     6,77

Sarasin Sustainable Equity - USA

LU0526864581

100,37

     6,33

DKB Ökofonds

LU0355139220

14,93

     6,29

DKB Zukunftsfonds

LU0314225409

20,55

     6,09

Murphy&Spitz - Umweltfonds Deutschland

LU0360172109

76,60

     5,52



ECOreporter untersucht den Markt der nachhaltigen Geldanlage seit 1997 kontinuierlich. Zunächst im Auftrag des NRW-Umweltministeriums; mittlerweile werden die in der Branche anerkannten Zahlen von ECOreporter.de als ein Ergebnis der eigenen fortlaufenden Marktuntersuchungen veröffentlicht. Als ECOreporter.de 1997 diese Daten erstmals ermittelten, gab es nur zwölf nachhaltige Fonds mit insgesamt lediglich 220 Millionen Euro Volumen. Ende 2012 belief sich das Volumen der 282 nachhaltigen Fonds in Deutschland auf insgesamt 28,1 Milliarden Euro. Unsere Daten zur Wertentwicklung der Fonds stammen in der Regel von den Fondsbörsen.
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