17.09.09 Fonds / ETF , Fonds des Monats

Die besten nachhaltigen Renten-, Misch- und Dachfonds im August 2009



Deutlich von der Menge hob sich nur der Monatssieger ab, der Bank Invest (BI) SICAV Global Emerging Markets Debt SRI R. Um 3,1 Prozent verbesserte sich der Rentenfonds, der von Troels H. Pedersen gemanagt wird. Der vor knapp zwei Jahren aufgelegte Fonds investiert in ausländische Unternehmensanleihen und Staatsanleihen von Schwellenländern. Aktuell setzt er vor allem auf Papiere aus Lateinamerika. Die Emittenten müssen die international anerkannten Grundsätze auf den Gebieten Menschenrechte, Arbeitsbedingungen, Umweltschutz und beachten, um für den Fonds in Frage zu kommen. Anleger können ab 1.000 Euro in den Fonds einsteigen, der auf Jahressicht Ende August einen Wertverlust von über 6 Prozent verbuchte. Dies hebt ihn negativ von vielen Konkurrenten ab: denn bei 22 der 25 nachhaltigen Rentenfonds fiel die Bilanz der letzten 12 Monate positiv aus.


Reihenfolge der 10 besten von 25 nachhaltigen Rentenfonds im August 2009





Eng beieinander lagen im August die besten zehn nachhaltigen Mischfonds in unserer Auswertung. Die Nase vor hatte der österreichische Dr. Höller Prime Values Growth mit einem Wertzuwachs von 3,9 Prozent. Er ist bereits seit 12 Jahren auf dem Markt, legt zu rund zwei Dritteln in Aktien an und zu etwa einem Drittel in Obligationen. In Frage kommen Papiere von Unternehmen, die sich an hohe ethische und moralische Grundprinzipien halten. Ihre Geschäftspolitik muss laut dem Fondsmanagement der Dr. Höller Vermögensverwaltung aus Zürich zudem „eine ausgeprägte Umweltfreundlichkeit“ aufweisen.

Auch auf Jahressicht kann der beste Mischfonds des August überzeugen. Mit einem Wertzuwachs von 8,4 Prozent wird er lediglich vom ebenfalls von der Dr. Höller Vermögensverwaltung betreuten Dr. Höller Prime Values Income übertroffen (plus 9,2 Prozent). Dieser investiert nur etwa zu einem Drittel in Aktien. Ganze 11 der 31 in Deutschland zugelassenen nachhaltigen Mischfonds haben auf Jahressicht an Wert gewonnen.

Reihenfolge der 10 besten von 31 nachhaltigen Mischfonds im August 2009



Durchweg positiv fällt die Monatsbilanz für die nachhaltigen Dachfonds aus. Alle haben im August zugelegt. Aus dem Spitzentrio sticht der erst zum Jahresbeginn gestartete DekaSelect: Nachhaltigkeit Chance leicht heraus. Dessen Fondsmanagement investiert in Investmentfonds, die nach nachhaltigen Kriterien gemanagt werden. Den Schwerpunkt des Portfolios bilden Nachhaltigkeits- oder Ethikfonds. Ergänzend werden Investmentfonds in das Portfolio aufgenommen, die in spezielle ökologische beziehungsweise nachhaltige Anlagethemen wie Umwelttechnologie, Erneuerbare Energien, Wasser oder Mikrofinanz investieren. Zu den größten Positionen gehören etwa der nachhaltige Aktienfonds Sarasin Oekosar und der Wasserfonds Pictet Water.

Reihenfolge der zehn besten von zwölf nachhaltigen Dachfonds im August 2009



Unsere Auswertung basiert auf der Datenbank ECOfondsreporter. Sie enthält über 200 ethische, ökologische und nachhaltige Fonds aus dem deutschsprachigen Raum. Die Performanceangaben beruhen auf Daten von Opens external link in new windowMorningstar.
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