Forschung bei Novartis: Der nachhaltige Rentenfonds mit der besten Wertentwicklung im Juli ist stark in Anleihen des Pharmakonzerns investiert. / Quelle: Unternehmen

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Die besten nachhaltigen Rentenfonds im Juli: drei Fonds über ein Prozent im Plus

Im Juli hat kein nachhaltiger Rentenfonds die Marke von zwei Prozent Wertzuwachs übersprungen. Drei Fonds dieser Kategorie legten immerhin über ein Prozent zu. Dagegen schlossen acht der 40 nachhaltigen Rentenfonds auf dem deutschen Markt den Monat im Minus ab. Doch nur der Swisscanto (LU) Portfolio Fund Green Invest Income verlor dabei mehr als ein Prozent an Wert. Er gab um 1,45 Prozent nach, liegt aber auf Jahressicht mit 1,85 Prozent noch deutlich im Plus – wie fast alle nachhaltigen Rentenfonds. Das geht aus unserer Datenbank ECOfondsreporter hervor.

Fonds des Monats wurde mit einem Wertzuwachs von 1,7 Prozent der Candriam Sustainable World Bonds von New York Life Investments.  Diese hatte vor wenigen Monaten mit der belgischen Dexia Asset Management auch deren Nachhaltigkeitsfonds übernommen. Dieser in 2005 aufgelegte nachhaltige Rentenfonds wurde dann wie alle Dexia-Fonds umgetauft und das Dexia im Titel durch Candriam ersetzt. Die Anlagestrategie des Candriam Sustainable World Bonds folgt unverändert dem so genannten Best-in-Class-Ansatz, wonach die Emittenten eines Sektors mit den besten Nachhaltigkeitsleistungen für das Investment in Frage kommen. Beim Candriam Sustainable World Bonds müssen in den Bereichen Umwelt, Soziales und von Corporate Governance allerdings nur besser abschneiden als die Hälfte der Emittenten. Ausgeschlossen sind Emittenten, die Geschäfte mit Waffen, Tabak und Pornografie machen oder gegen die Konventionen der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) verstoßen.

Zu den größten Positionen im Portfolio des Candriam Sustainable World Bonds gehören zum Beispiel Staatsanleihen aus Italien sowie Unternehmensanleihen von Novartis aus der Schweiz und der Finanzierungstochter von General Electric aus den USA. Dieser Mischkonzern setzt stark auf Umwelttechnologien. Der Fonds des Monats verfügt über ein Volumen von rund 17 Millionen Euro, pro Jahr fällt eine Verwaltungsgebühr von 0,6 Prozent an.

Um knapp 1,3 hat sich der Volksbank-Mündel-Rent der Volksbanken-Kapitalanlagegesellschaft M.B.H. aus Wien im Juli verbessert. Damit erreichte er den zweiten Platz in der aktuellen Monatsauswertung. Der bereits in 1989 gestartete Fonds verfügt über ein Volumen von rund 187 Prozent. Er investiert ausschließlich in Anleihen österreichischer Emittenten. Derzeit konzentriert sich der Fonds auf österreichische Bundesanleihen Dabei fließen nicht nur Nachhaltigkeitsaspekte in die Beurteilung ein. Es kommen auch ausschließlich in Euro notierende, mündelsichere Anleihen für das Investment in Frage. Als mündelsicher gelten Anlagen, die von Kursverlusten weitgehend verschont bleiben. Dazu werden unter anderem Hypotheken, Grund- und Rentenschulden, Bundes- und Länderanleihen sowie Pfandbriefe gezählt. Die Verwaltungsgebühr für den Fonds liegt bei 0,35 Prozent.

Die zehn besten nachhaltigen Rentenfonds im Juli

*In Fremdwährungen notierende Fonds wurden umgerechnet.

ECOreporter untersucht den Markt der nachhaltigen Geldanlage seit 1997 kontinuierlich. Zunächst im Auftrag des NRW-Umweltministeriums; mittlerweile werden die in der Branche anerkannten Zahlen von ECOreporter.de als ein Ergebnis der eigenen fortlaufenden Marktuntersuchungen veröffentlicht. Als ECOreporter.de 1997 diese Daten erstmals ermittelten, gab es nur zwölf nachhaltige Fonds mit insgesamt lediglich 220 Millionen Euro Volumen. Ende 2013 belief sich das Volumen der 283 nachhaltigen Fonds in Deutschland auf insgesamt 30,4 Milliarden Euro. Unsere Daten zur Wertentwicklung der Fonds stammen in der Regel von den Fondsbörsen.
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