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Die besten nachhaltigen Rentenfonds im September und in den ersten neun Monaten 2012
Von den 40 in Deutschland zugelassenen nachhaltigen Rentenfonds haben im September nur drei einen Wertzuwachs von über einem Prozent erzielt. Umgekehrt verzeichneten nur drei ein Minus von über einem Prozent. Umgekehrt gaben nur drei nachhaltige Rentenfonds um mindestens ein Prozent nach. Zehn weitere Fonds schlossen den Monat mit einem leichten Minus ab. Das geht aus unserer Datenbank ECOfondsreporter hervor.
Fonds des Monats dieser Kategorie wurde der Sparinvest Ethical High Yield Value Bonds Fonds mit einem Wertzuwachs von vier Prozent. Auch über die ersten neun Monate des laufenden Jahres hinweg zeigte er mit einem Plus von 21,1 Prozent die beste Wertentwicklung. Der Fonds der dänischen Sparinvest wurde im Februar 2010 gestartet und hat seither ein Volumen von rund 22 Millionen Euro aufgebaut. Die jährliche Verwaltungsgebühr beträgt 1,25 Prozent.
Der Sparinvest Ethical High Yield Value Bonds darf in Schuldverschreibungen aus den OECD-Ländern und den EU-Mitgliedstaaten investieren sowie in Papiere, die in Singapur oder Hongkong gehandelt werden. Dabei wird der Fonds gegen Euro abgesichert. Regional ist der Fonds derzeit zu 25 Prozent in US-Papiere investiert. 18,7 Prozent entfallen auf Wertpapiere aus Norwegen und 10,2 Prozent auf britische Schuldverschreibungen. Zu den größten Einzelpositionen zählen der Finanzkonzern Boats Investments aus den Niederlanden sowie die südafrikanische Bekleidungskette Edcon (Proprietary) Limited.
„Nur ethisch agierende Unternehmen werden in das Portfolio aufgenommen“, erläutert Volker Grüneke, Geschäftsführer der Deutschland-Tochter von Sparinvest. Der Vermögensverwalter habe die UN-Richtlinien für verantwortungsbewusste Investments unterzeichnet. Grundsätzlich würden Unternehmen ausgeschlossen, die Kinderarbeit zulassen, Menschenrechte verletzen, Rüstungsgüter, Alkoholika oder Tabakwaren produzieren. Für den Sparinvest Ethical High Yield Value Bonds überprüfe mit der ethix SRI Advisors aus Stockholm ein unabhängiges Beratungsunternehmen, wie die Emittenten mit den Umwelt-, Sozial- und Governance-Aspekten ihrer Geschäftstätigkeit umgehen. Die Agentur kontrolliere regelmäßig, ob die Unternehmen globale Standards zu Umweltschutz, Menschenrechten, Arbeitsnormen und Korruptionsbekämpfung verletzen. Falls ein Titel des Portfolios die ethischen Kriterien nicht mehr erfülle, werde die Beteiligung veräußert.
Nach dem Monatssieger hat der Bank Invest (BI) SICAV Global Emerging Markets Debt SRI R im September mit einem Plus von 1,5 Prozent die zweitbeste Wertentwicklung gezeigt. Diesen zweiten Rang nimmt er auch bei der Bilanz der ersten neun Monate des laufenden Jahres mit einem Wertzuwachs von 12,1 Prozent ein. Der Fonds der dänischen Kapitalanlagegesellschaft Bank Invest ist seit Herbst 2007 auf dem Markt und verfügt über ein Volumen von einer Millionen Euro. Die jährliche Verwaltungsgebühr beträgt 1,35 Prozent.
Dieser nachhaltige Rentenfonds investiert in Anleihen von Unternehmen aus Schwellenländern. Diese müssen allerdings in „harten“ Währungen wie etwa US-Dollar notieren, lokale Währungen wie die indische Rupie oder der chinesische Renminbi sind tabu. Zudem kommen nur Wertpapiere von Unternehmen in Frage, die internationale Richtlinien für den Schutz von Arbeits- und Menschenrechten erfüllen sowie entsprechende Standards für Corporate Governance und Umweltschutz. Zu den größten Positionen im Portfolio des Fonds der BankInvest aus Luxemburg zählen zum Beispiel die in Hong Kong ansässige Tochter des britischen Finanzkonzerns Standard Chartered und der brasilianische Ölkonzern Petrobras, der auch auf Biotreibstoff und auf Erneuerbare Energien setzt.
Die Reihenfolge der besten nachhaltigen Rentenfonds im September
In den neun Monaten von Januar bis September haben allein die beiden Monatsbesten des September zweistellig an Wert gewonnen. Wertverluste verzeichneten drei der 40 nachhaltigen Rentenfonds auf dem deutschen Markt: der terrAssisi Renten I AMI mit einem Minus von 0,7 Prozent, der Sarasin Currency Opportunities Fund mit einem Minus von 1,1 Prozent und das Schlusslicht ÖkoWorld ÖkoTrend Bonds mit einem Minus von 6,4 Prozent. 22 nachhaltige Rentenfonds verbesserten sich in den ersten neun Monaten um mindestens fünf Prozent.
Die 10 besten nachhaltigen Rentenfonds nach neun Monaten in 2012
ECOreporter untersucht den Markt der nachhaltigen Geldanlage seit 1997 kontinuierlich. Zu den von uns erhobenen Fonds zählen Aktien-, Renten-, Misch- und Dachfonds, Mikrofinanzfonds und ETFs. Als wir 1997 diese Daten erstmals ermittelten, gab es nur zwölf nachhaltige Fonds mit insgesamt lediglich 220 Millionen Euro Volumen. Ende 2011 belief sich das Volumen der rund 290 nachhaltigen Fonds in Deutschland auf insgesamt 28,1 Milliarden Euro. Unsere Daten zur Wertentwicklung der Fonds stammen in der Regel von den Fondsbörsen.
Fonds des Monats dieser Kategorie wurde der Sparinvest Ethical High Yield Value Bonds Fonds mit einem Wertzuwachs von vier Prozent. Auch über die ersten neun Monate des laufenden Jahres hinweg zeigte er mit einem Plus von 21,1 Prozent die beste Wertentwicklung. Der Fonds der dänischen Sparinvest wurde im Februar 2010 gestartet und hat seither ein Volumen von rund 22 Millionen Euro aufgebaut. Die jährliche Verwaltungsgebühr beträgt 1,25 Prozent.
Der Sparinvest Ethical High Yield Value Bonds darf in Schuldverschreibungen aus den OECD-Ländern und den EU-Mitgliedstaaten investieren sowie in Papiere, die in Singapur oder Hongkong gehandelt werden. Dabei wird der Fonds gegen Euro abgesichert. Regional ist der Fonds derzeit zu 25 Prozent in US-Papiere investiert. 18,7 Prozent entfallen auf Wertpapiere aus Norwegen und 10,2 Prozent auf britische Schuldverschreibungen. Zu den größten Einzelpositionen zählen der Finanzkonzern Boats Investments aus den Niederlanden sowie die südafrikanische Bekleidungskette Edcon (Proprietary) Limited.
„Nur ethisch agierende Unternehmen werden in das Portfolio aufgenommen“, erläutert Volker Grüneke, Geschäftsführer der Deutschland-Tochter von Sparinvest. Der Vermögensverwalter habe die UN-Richtlinien für verantwortungsbewusste Investments unterzeichnet. Grundsätzlich würden Unternehmen ausgeschlossen, die Kinderarbeit zulassen, Menschenrechte verletzen, Rüstungsgüter, Alkoholika oder Tabakwaren produzieren. Für den Sparinvest Ethical High Yield Value Bonds überprüfe mit der ethix SRI Advisors aus Stockholm ein unabhängiges Beratungsunternehmen, wie die Emittenten mit den Umwelt-, Sozial- und Governance-Aspekten ihrer Geschäftstätigkeit umgehen. Die Agentur kontrolliere regelmäßig, ob die Unternehmen globale Standards zu Umweltschutz, Menschenrechten, Arbeitsnormen und Korruptionsbekämpfung verletzen. Falls ein Titel des Portfolios die ethischen Kriterien nicht mehr erfülle, werde die Beteiligung veräußert.
Nach dem Monatssieger hat der Bank Invest (BI) SICAV Global Emerging Markets Debt SRI R im September mit einem Plus von 1,5 Prozent die zweitbeste Wertentwicklung gezeigt. Diesen zweiten Rang nimmt er auch bei der Bilanz der ersten neun Monate des laufenden Jahres mit einem Wertzuwachs von 12,1 Prozent ein. Der Fonds der dänischen Kapitalanlagegesellschaft Bank Invest ist seit Herbst 2007 auf dem Markt und verfügt über ein Volumen von einer Millionen Euro. Die jährliche Verwaltungsgebühr beträgt 1,35 Prozent.
Dieser nachhaltige Rentenfonds investiert in Anleihen von Unternehmen aus Schwellenländern. Diese müssen allerdings in „harten“ Währungen wie etwa US-Dollar notieren, lokale Währungen wie die indische Rupie oder der chinesische Renminbi sind tabu. Zudem kommen nur Wertpapiere von Unternehmen in Frage, die internationale Richtlinien für den Schutz von Arbeits- und Menschenrechten erfüllen sowie entsprechende Standards für Corporate Governance und Umweltschutz. Zu den größten Positionen im Portfolio des Fonds der BankInvest aus Luxemburg zählen zum Beispiel die in Hong Kong ansässige Tochter des britischen Finanzkonzerns Standard Chartered und der brasilianische Ölkonzern Petrobras, der auch auf Biotreibstoff und auf Erneuerbare Energien setzt.
Die Reihenfolge der besten nachhaltigen Rentenfonds im September
Name | ISIN | Kurs | Entwicklung |
Sparinvest Ethical High Yield Value Bonds EUR | LU0473784196 | 116,93 | 4,01 |
Bank Invest (BI) SICAV Global Emerging Markets Debt SRI R | LU0304976359 | 116,77 | 1,53 |
Sarasin Currency Opportunities Fund | LU0288929424 | 109,49 | 1,05 |
FISCH CB Sustainable Fund HAE | LU0428953342 | 96,82 | 0,74 |
ACATIS Fair Value Bonds UI | DE0009769844 | 43,49 | 0,72 |
BNP PARIBAS L1 Sustainable Bond Euro C | LU0269743562 | 125,18 | 0,62 |
ING (L) Renta Fund Euro Credit Sustainable | LU0577843187 | 323,54 | 0,50 |
Parvest Euro Corporate Bond Sustainable Development | LU0265317569 | 130.153 | 0,49 |
Oppenheim Ethik Bond Opportunities | AT0000707385 | 87,21 | 0,38 |
KBC RENTA CANARENTA CAP. | LU0054025654 | 1851,60 | 0,36 |
In den neun Monaten von Januar bis September haben allein die beiden Monatsbesten des September zweistellig an Wert gewonnen. Wertverluste verzeichneten drei der 40 nachhaltigen Rentenfonds auf dem deutschen Markt: der terrAssisi Renten I AMI mit einem Minus von 0,7 Prozent, der Sarasin Currency Opportunities Fund mit einem Minus von 1,1 Prozent und das Schlusslicht ÖkoWorld ÖkoTrend Bonds mit einem Minus von 6,4 Prozent. 22 nachhaltige Rentenfonds verbesserten sich in den ersten neun Monaten um mindestens fünf Prozent.
Die 10 besten nachhaltigen Rentenfonds nach neun Monaten in 2012
Name | ISIN | Kurs | Entwicklung |
Sparinvest Ethical High Yield Value Bonds EUR | LU0473784196 | 126,64 | 21,12 |
Bank Invest (BI) SICAV Global Emerging Markets Debt SRI R | LU0304976359 | 123,57 | 12,16 |
Parvest Euro Corporate Bond Sustainable Development | LU0265317569 | 130.153 | 9,93 |
FISCH CB Sustainable Fund HAE | LU0428953342 | 96,82 | 9,87 |
LGT Sustainable Impact Global Bond Fund (EUR) B | LI0106892909 | 1340,20 | 9,67 |
Dexia Sustainable Euro Corporate Bonds | BE0945493345 | 403,88 | 9,18 |
ING (L) Renta Fund Euro Credit Sustainable | LU0577843187 | 323,54 | 8,11 |
terrAssisi Renten I AMI | DE000A0NGJV5 | 788,50 | 8,09 |
KCD-Union Nachhaltig Renten | DE0005326524 | 51,11 | 8,06 |
Kepler Ethik Rentenfonds | AT0000642632 | 142,79 | 7,81 |
ECOreporter untersucht den Markt der nachhaltigen Geldanlage seit 1997 kontinuierlich. Zu den von uns erhobenen Fonds zählen Aktien-, Renten-, Misch- und Dachfonds, Mikrofinanzfonds und ETFs. Als wir 1997 diese Daten erstmals ermittelten, gab es nur zwölf nachhaltige Fonds mit insgesamt lediglich 220 Millionen Euro Volumen. Ende 2011 belief sich das Volumen der rund 290 nachhaltigen Fonds in Deutschland auf insgesamt 28,1 Milliarden Euro. Unsere Daten zur Wertentwicklung der Fonds stammen in der Regel von den Fondsbörsen.