Gemischte Bilanz für nachhaltige Espa-Aktienfonds

Der nachhaltige Aktienfonds „Espa Vinis Stock Europe“ der Wiener Kapitalanlagegesellschaft (KAG) Erste-Sparinvest hat von Januar bis April die Benchmark deutlich geschlagen. Das geht aus dessen aktuellem Monatsbericht hervor. Demnach erzielte der Fonds, der auf nachhaltige Unternehmen aus Europa wie etwa Geberit setzt, vom 1.1. bis 30.4. einen Wertzuwachs von 3,1 Prozent. Dagegen legte der Europaindex DJ Stoxx 50 Index den Angaben zufolge 0,11 Prozent. Auf Jahressicht dagegen hat der Espa Vinis Stock Europe 48,3 Prozent an Wert eingebüßt, für die Benchmark belief sich dagegen das Minus auf 35,3 Prozent.

Umgekehrt verhält es sich beim Weltindex der Erste-Sparinvest, der unter anderem in die US-amerikanische Kraft Foods und in Oracle investiert ist. Der „Espa Vinis Stock Global“ legte in den ersten vier Monaten um 4,8 Prozent zu und unterbot damit die Bechmark. Denn der MSCI World gewann 6,5 Prozent hinzu. Dafür verlor dieser auf Jahressicht 29,2 Prozent an Wert, der Espa Vinis Stock Global mit knapp 27 Prozent deutlich weniger.