IFCO Systems N.V.: neue Anleihe in Höhe von 180 Millionen Euro

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Ifco Systems N.V. startete eine umfangreiche Refinanzierung inklusive der Platzierung einer neuen Anleihe in Höhe von EUR 180 Millionen

Ifco Systems N.V. hat konkrete Refinanzierungsaktivitäten gestartet, um seine EUR 110 Millionen Senior Secured Notes, fällig im Oktober 2010, zu refinanzieren und seine bestehende Working Capital Facility in Höhe von EUR 65 Millionen, fällig im Juni 2010, zu verlängern.

Der Vorstand der Ifco Systems N.V. hat mit Zustimmung des Aufsichtsrates die Begebung einer  geplanten neuen Anleihe mit einem Volumen in Höhe von EUR 180 Millionen und einer Fälligkeit 2016 beschlossen. Die geplante Anleihe wird von der Ifco Systems N.V. begeben. Ifco Systems N.V. beabsichtigt, die Zulassung der geplanten Anleihe zur Notierung an der amtlichen Börse Luxemburg mit Erlaubnis zum Handel am Euro MTF.

Der Erlös der geplanten Emission soll, unter anderem, zur Rückzahlung von IFCOs bestehender Anleihe, den 10 3/8 % Guaranteed Senior Secured Notes fällig in 2010, und zur Rückzahlung der bestehenden Working Capital Facility verwandt werden.


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Michael W. Nimtsch
Chief Financial Officer          
Ifco Systems                   
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