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Neuer nachhaltiger Investmentfonds geht heute an den Start – bis zu 20 Prozent Private Equity möglich
Ein neuer nachhaltiger Investmentfonds kommt von der Hamburger Kapitalanlagegesellschaft (KAG) Hansainvest Hanseatische Investment-GmbH. Laut einer Mitteilung des Unternehmens wird der SI ÖkoSelect-Fonds am heutigen 2. Juni neu aufgelegt. Das Fondsmanagement wird von der VCH Investment Group, einem Investmentteam der börsennotierten Frankfurter Asset Management-Gesellschaft Altira Group, beraten. Die wesentlichen Sektoren, in die der SI ÖkoSelect investiert, sind erneuerbare Energien, Wassertechnologie und -infrastruktur, Energieeffizienz und -infrastruktur sowie Umwelttechnologien und Entsorgung. VCH verfüge über langjährige Erfahrungen im Management von Umwelttechnologiefonds und verfolge daneben auch über weitere Ansätze Nachhaltigkeitsthemen, insbesondere im Rahmen von Private Equity, so Hansainvest.
Der SI ÖkoSelect beachtet den Angaben zufolge verschiedenen Ausschlusskriterien um die Umwelt- und Sozialverträglichkeit von Unternehmen zu prüfen, die als Investment in Frage kommen. Unternehmen, die nicht durch eine verantwortungsvolle Unternehmensführung (Corporate Governance) überzeugen, werden demnach ausgeschlossen. Selbes gelte für Unternehmen aus den Bereichen Kernenergie, Glücksspiel, Prostitution und Waffenproduktion.
Wie es weiter heißt, kann das Fondsmanagement bis zu 20 Prozent des Anlagevermögens in nicht börsennotierte Beteiligungen investieren. Angestrebt wird eine Gewichtung von 10 bis 15 Prozent und 80 bis 85 Prozent Aktien. Die Verwaltungsvergütung des SI ÖkoSelect beträgt 1,95 Prozent. Hinzu kommt eine erfolgsabhängige Performance-Fee in Höhe von 10 Prozent des absoluten Wertzuwachses.
Laut Hansainvest favorisiert der Fonds internationale Unternehmen, die sich den Anforderungen des Klimawandels stellen. Olaf Köster, Leiter des Fondsmanagements des VCH- Investmentteams der Altira Group, erklärt dazu: „Die Wachstumsperspektiven in diesem Marktsegment sind immens. Solarunternehmen aus unserem Portfolio haben in sonnenreichen Regionen bereits vergleichbar niedrige Stromerzeugungskosten wie fossile Brennstoffe erreicht. Das wäre vor einigen Jahren undenkbar gewesen. Ähnliches gilt für den Bereich Windenergie. Hier erhöhen sinkende Preise bei Turbinen stetig die Profitabilität von Windparkprojekten. Im besonderen Fokus des Fonds stehen aber auch erneuerbare Energien der zweiten Generation, wie Geothermie und Solarthermie, und die Bereiche Energieeffizienz und Energieinfrastruktur, die in naher Zukunft besonders von staatlichen Fördermaßnahmen im Rahmen der „grünen“ Konjunkturprogramme profitieren werden.“
Der Fonds auf einen Blick
SI ÖkoSelect
Berater: Olaf Köster mit dem VCH Investment Team
WKN: A0NEKV
ISIN: DE000A0NEKV8
Fondswährung: Euro
Fondsvolumen (per 02.06.2009): 6,0 Mio Euro
aufgelegt am: 02.06.2009
Verwaltungsvergütung p.a.: 1,95%
Ausgabeaufschlag: 5,0%
Performance-Fee Erfolgsabhängige Vergütung gemäß Verkaufsprospekt in Höhe von 10% des absoluten Wertzuwachses, sofern neue Höchststände zum Geschäftsjahresschluss erreicht werden.
SI ÖkoSelect-Fonds: WKN A0NEKV / ISIN DE000A0NEKV8
Der SI ÖkoSelect beachtet den Angaben zufolge verschiedenen Ausschlusskriterien um die Umwelt- und Sozialverträglichkeit von Unternehmen zu prüfen, die als Investment in Frage kommen. Unternehmen, die nicht durch eine verantwortungsvolle Unternehmensführung (Corporate Governance) überzeugen, werden demnach ausgeschlossen. Selbes gelte für Unternehmen aus den Bereichen Kernenergie, Glücksspiel, Prostitution und Waffenproduktion.
Wie es weiter heißt, kann das Fondsmanagement bis zu 20 Prozent des Anlagevermögens in nicht börsennotierte Beteiligungen investieren. Angestrebt wird eine Gewichtung von 10 bis 15 Prozent und 80 bis 85 Prozent Aktien. Die Verwaltungsvergütung des SI ÖkoSelect beträgt 1,95 Prozent. Hinzu kommt eine erfolgsabhängige Performance-Fee in Höhe von 10 Prozent des absoluten Wertzuwachses.
Laut Hansainvest favorisiert der Fonds internationale Unternehmen, die sich den Anforderungen des Klimawandels stellen. Olaf Köster, Leiter des Fondsmanagements des VCH- Investmentteams der Altira Group, erklärt dazu: „Die Wachstumsperspektiven in diesem Marktsegment sind immens. Solarunternehmen aus unserem Portfolio haben in sonnenreichen Regionen bereits vergleichbar niedrige Stromerzeugungskosten wie fossile Brennstoffe erreicht. Das wäre vor einigen Jahren undenkbar gewesen. Ähnliches gilt für den Bereich Windenergie. Hier erhöhen sinkende Preise bei Turbinen stetig die Profitabilität von Windparkprojekten. Im besonderen Fokus des Fonds stehen aber auch erneuerbare Energien der zweiten Generation, wie Geothermie und Solarthermie, und die Bereiche Energieeffizienz und Energieinfrastruktur, die in naher Zukunft besonders von staatlichen Fördermaßnahmen im Rahmen der „grünen“ Konjunkturprogramme profitieren werden.“
Der Fonds auf einen Blick
SI ÖkoSelect
Berater: Olaf Köster mit dem VCH Investment Team
WKN: A0NEKV
ISIN: DE000A0NEKV8
Fondswährung: Euro
Fondsvolumen (per 02.06.2009): 6,0 Mio Euro
aufgelegt am: 02.06.2009
Verwaltungsvergütung p.a.: 1,95%
Ausgabeaufschlag: 5,0%
Performance-Fee Erfolgsabhängige Vergütung gemäß Verkaufsprospekt in Höhe von 10% des absoluten Wertzuwachses, sofern neue Höchststände zum Geschäftsjahresschluss erreicht werden.
SI ÖkoSelect-Fonds: WKN A0NEKV / ISIN DE000A0NEKV8