Petrotec AG: Bezugsrechtskapitalerhöhung beschlossen

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Borken, den 14. April 2011 - Der Vorstand der Petrotec AG, Borken (ISIN
DE000PET1111), hat beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft durch
eine teilweise Ausnutzung des genehmigten Kapitals um bis zu EUR
4.812.495,00 durch Ausgabe von bis zu 4.812.495 neuen auf den Inhaber
lautenden Aktien (Stückaktien), entsprechend ca. 42 % des gegenwärtigen
Grundkapitals, gegen Bareinlage zu erhöhen. Ein vom Aufsichtsrat der
Gesellschaft für diese Zwecke gebildeter Ausschuss hat dem Beschluss
zugestimmt.

Die neuen Aktien werden den Aktionären im Wege des mittelbaren Bezugsrechts
im Verhältnis 12:5 zum Bezug angeboten. Zwölf Bezugsrechte berechtigen
damit zum Bezug von fünf neuen Aktien, wobei je eine alte Aktie ein
Bezugsrecht gewährt. Um ein glattes Bezugsverhältnis zu ermöglichen, hat
sich einer der bestehenden Aktionäre verpflichtet, auf die Ausübung von elf
ihm zustehenden Bezugsrechten zu verzichten. Der Bezugspreis beträgt EUR
1,00. Die Frist zum Bezug der neuen Aktien beginnt am 16. April 2011 und
endet voraussichtlich am 29. April 2011. Die neuen Aktien sind für das
Geschäftsjahr 2010 voll dividendenberechtigt. Das Bezugsangebot richtet
sich ausschließlich an bestehende Aktionäre der Gesellschaft. Ein Handel
der Bezugsrechte ist nicht vorgesehen.

Etwaige aufgrund des Bezugsangebots nicht bezogene neue Aktien können
ausschließlich von Aktionären im Wege eines Überbezugs ebenfalls zum
Bezugspreis erworben werden. Verbindliche Angebote für einen solchen
Überbezug müssen während der Bezugsfrist abgegeben werden. Soweit es wegen
hoher Nachfrage im Rahmen des Überbezugs nicht möglich ist, allen
Aktionären sämtliche von ihnen zusätzlich gewünschten neuen Aktien
zuzuteilen, werden Angebote zum Erwerb weiterer Neuer Aktien proportional
im Verhältnis der den am Mehrbezug teilnehmenden Aktionären jeweils
zustehenden Bezugsrechte berücksichtigt, und zwar bis das gesamte Volumen
der Barkapitalerhöhung ausgeschöpft ist.

Die Gesellschaft plant, den Emissionserlös in Höhe von bis zu rund EUR 4,8
Mio. zur Finanzierung des steigenden Working Capital-Bedarfs, des Ausbaus
der Versorgung mit Rohstoffen sowie der Umsetzung zukünftiger Investitionen
zu verwenden.

Die IC Green Energy Ltd. hat sich unter anderem gegenüber der Gesellschaft
verbindlich verpflichtet, die auf die von ihr gehaltenen Aktien
entfallenden Bezugsrechte auszuüben sowie weitere neue Aktien, die von den
übrigen Aktionären nicht aufgrund der Ausübung von Bezugsrechten erworben
werden, zum Bezugspreis zu erwerben.

Die neuen Aktien sollen prospektfrei zum Handel im Regulierten Markt an der
Frankfurter Wertpapierbörse sowie zum Teilbereich des Regulierten Markts
mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) an der Frankfurter
Wertpapierbörse zugelassen werden.

PETROTEC AG
Der Vorstand

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zum Kauf irgendwelcher Wertpapiere dar. Insbesondere stellt
dieses Dokument weder ein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren noch eine
Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den
Vereinigten Staaten dar. Die Bezugsrechte und die Aktien der PETROTEC AG
(die 'Wertpapiere') dürfen nicht in den Vereinigten Staaten oder 'U. S.
persons' (wie in Regulation S des U. S.-amerikanischen Securities Act von
1933 in der jeweils gültigen Fassung (der 'Securities Act') definiert) oder
für Rechnung von U. S. persons angeboten oder verkauft werden, es sei denn,
sie sind registriert oder von der Registrierungspflicht gemäß dem
Securities Act befreit. Die Wertpapiere sind nicht, und werden nicht, gemäß
dem Securities Act registriert. Ein etwaiges öffentliches Angebot von
Wertpapieren in den Vereinigten Staaten hat auf Grundlage eines
Wertpapierprospekts zu erfolgen, der vom Emittenten erhalten werden kann,
und der detaillierte Informationen über die Gesellschaft und ihr Management
sowie Finanzinformationen enthält. Es erfolgt kein öffentliches Angebot der
Wertpapiere in den Vereinigten Staaten.


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