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Vontobel-Aktienfonds 2017 stark: Wo kann man sie handeln?
Sieben nachhaltige Aktienfonds von Vontobel Asset Management führen wir in unserer Liste. Alle sieben haben sich 2017 positiv entwickelt und teilweise einen starken Wertzuwachs erreicht. Der beste - er notiert in US-Dollar - erreichte ein Plus von über 54 Prozent im vergangenen Jahr.
Gut zu wissen für Anleger: Einige der Fonds werden nur bei den Fondsgesellschaften gehandelt, das heißt, diese berechnen einen Ausgabeaufschlag. Bei manchen Aktienfonds ist der Handel auch über die Börse möglich. Hier fallen unter anderem Ordergebühren und eine Maklercourtage an. Sinnvoll ist es, den Anteil über die Börse zu erwerben, und bei Gewinnen wieder an die Fondsgesellschaft zu verkaufen. Dann fallen nur Kosten beim Kauf an.
Andernfalls können Anleger beim Anteilskauf über die Depotbank nach Rabatten Ausschau halten.
Alle Fonds haben ein Volumen von (teilweise umgerechnet) deutlich über 50 Millionen Euro: Das ist wichtig, denn kleinere Fonds können möglicherweise von den Gesellschaften aus Kostengründen geschlossen werden.
Wieso konnten fast alle Vontobel-Fonds ihren Wert steigern? - Wir haben bei der Vontobel Asset Management AG in Zürich nachgefragt. "Der Haupttreiber unserer Performance ist die Aktienauswahl", sagte Roger Merz, Chef des mtx Portfolio-Managements. "Unsere Portfolios fahren einen reinen Bottom-up-Ansatz (Anm. d. Red.: Anlagestrategie von Aktien-Investmentfonds-Managern, bei der zunächst das Wachstumspotential einzelner Unternehmen analysiert wird. Anschließend werden die Chancen in der entsprechenden Branche und im Gesamtmarkt bewertet). Die Verteilung auf Branchen und Länder ist das Ergebnis unserer Aktienauswahl. Wir mögen Unternehmen, die im Bereich Gesamtkapitalrendite und Industrie führend sind, die günstig handelbar sind und die Mindestkriterien im Bereich ESG (= Umwelt, Soziales und nachhaltige Unternehmensführung) erfüllen."
Ergänzend sagte Pascal Dudle, Chef des Teams "Global Trend funds": "Wir investieren in Unternehmen, die innovative Technolgien oder Services bieten." Diese ausgewählten Titel profitierten vom globalen Trend hin zu einer nachhaltigen Urbanisierung und Industrialisierung.
Langfristiger Anlagehorizont und Cashflow-Analyse
"Es gibt deutliche Chancen auf nachhaltiges Wachstum bei diesen Unternehmen: Wenn sie die negativen Folgen des Klimawandels eindämmen, Antworten auf die Ressourcen-Knappheit geben und Ideen haben, wie man die Veränderungen im globalen Ökosystem stoppen kann", so Dudle. Das Vontobel Asset Management sei der Ansicht, dass hohe Renditen durch ein thematisches Investment erreicht werden können - und durch eine fundamentale Unternehmensanalyse sowie einen langfristigen Anlagehorizont.
"Während andere Marktteilnehmer sich über die Maßen auf kurzfristige Themen konzentrieren, fokussieren wir unser Research auf die mittel- bis langfristigen Zeiträume und nutzen damit eine große Markt-Ineffizienz aus. Wir identifizieren unterbewertete Unternehmen - durch eine Einschätzung ihres langfristigen Cashflows, und durch eine Bewertung der Performance-Erwartungen, die in ihren aktuellen Aktienkurs eingebettet ist."
Gut zu wissen für Anleger: Einige der Fonds werden nur bei den Fondsgesellschaften gehandelt, das heißt, diese berechnen einen Ausgabeaufschlag. Bei manchen Aktienfonds ist der Handel auch über die Börse möglich. Hier fallen unter anderem Ordergebühren und eine Maklercourtage an. Sinnvoll ist es, den Anteil über die Börse zu erwerben, und bei Gewinnen wieder an die Fondsgesellschaft zu verkaufen. Dann fallen nur Kosten beim Kauf an.
Andernfalls können Anleger beim Anteilskauf über die Depotbank nach Rabatten Ausschau halten.
Name | ISIN / WKN | Kurs 31.12.17 | Performance 2017 in % | Kurs 16.1.18 |
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Vontobel Fund - mtx Sustainable Asian Leaders (ex- Japan) Nur über Fondsgesellschaft handelbar; handelbare Anteile in US-Dollar, da Fondswährung US-Dollar | LU0384409180 A0RCV7 | 325,32 USD | 54,28 % in USD (33,5 % in EUR) | EUR: 320,19 USD: 392,69 |
Vontobel Fund - mtx Sustainable Emerging Markets Leaders Nur über Fondsgesellschaft handelbar; handelbare Anteile in US-Dollar, da Fondswährung US-Dollar | LU0571085330 A1JJL9 | 131,80 USD | 47,48 % in USD (26,5 % in EUR) | EUR: 130,04 USD: 158,64 |
Vontobel Fund – mtx Sustainable Global Leaders Handelbar über Fondsgesellschaft (handelbare Anteile in US-Dollar, da Fondswährung US-Dollar) UND Börse Düsseldorf und Hamburg; Handel sehr eingeschränkt, da kaum Volumen | LU0848325295 A1J8DZ | 126,21 USD | 22,29 % in USD (4,8 % in EUR) | EUR: 125,39 USD: 152,96 |
Vontobel Fund – mtx Sustainable Global Leaders (hedged) Nur über Fondsgesellschaft handelbar; handelbare Anteile in CHF, da Fondswährung CHF | LU0848326186 A1J8SS | 121,35 CHF | 19,07 % in CHF (8 % in EUR) | EUR: 121,69 CHF: 143,67 |
Vontobel Fund - Clean Technology Nur über Fondsgesellschaft handelbar; handelbare Anteile in EUR, da Fondswährung EUR | LU0384405519 A0RCVV | 320,94 EUR | 11,33 % in EUR | 316,58 EUR |
Vontobel Fund - New Power Handelbar über Fondsgesellschaft (handelbare Anteile in EUR, da Fondswährung EUR) UND über etliche Börsenplätze (z.B. Stuttgart, Frankfurt und Hamburg); Handel eingeschränkt, da kaum Volumen | LU0138258404 794739 | 150,28 EUR | 10,75 % in EUR | 148,99 EUR |
Vontobel Fund - Future Resources Nur über Fondsgesellschaft handelbar; handelbare Anteile in EUR, da Fondswährung EUR | LU0384406087 A0RCVR | 224,65 EUR | 1,86 % in EUR | 222,81 EUR |
Alle Fonds haben ein Volumen von (teilweise umgerechnet) deutlich über 50 Millionen Euro: Das ist wichtig, denn kleinere Fonds können möglicherweise von den Gesellschaften aus Kostengründen geschlossen werden.
Wieso konnten fast alle Vontobel-Fonds ihren Wert steigern? - Wir haben bei der Vontobel Asset Management AG in Zürich nachgefragt. "Der Haupttreiber unserer Performance ist die Aktienauswahl", sagte Roger Merz, Chef des mtx Portfolio-Managements. "Unsere Portfolios fahren einen reinen Bottom-up-Ansatz (Anm. d. Red.: Anlagestrategie von Aktien-Investmentfonds-Managern, bei der zunächst das Wachstumspotential einzelner Unternehmen analysiert wird. Anschließend werden die Chancen in der entsprechenden Branche und im Gesamtmarkt bewertet). Die Verteilung auf Branchen und Länder ist das Ergebnis unserer Aktienauswahl. Wir mögen Unternehmen, die im Bereich Gesamtkapitalrendite und Industrie führend sind, die günstig handelbar sind und die Mindestkriterien im Bereich ESG (= Umwelt, Soziales und nachhaltige Unternehmensführung) erfüllen."
Ergänzend sagte Pascal Dudle, Chef des Teams "Global Trend funds": "Wir investieren in Unternehmen, die innovative Technolgien oder Services bieten." Diese ausgewählten Titel profitierten vom globalen Trend hin zu einer nachhaltigen Urbanisierung und Industrialisierung.
Langfristiger Anlagehorizont und Cashflow-Analyse
"Es gibt deutliche Chancen auf nachhaltiges Wachstum bei diesen Unternehmen: Wenn sie die negativen Folgen des Klimawandels eindämmen, Antworten auf die Ressourcen-Knappheit geben und Ideen haben, wie man die Veränderungen im globalen Ökosystem stoppen kann", so Dudle. Das Vontobel Asset Management sei der Ansicht, dass hohe Renditen durch ein thematisches Investment erreicht werden können - und durch eine fundamentale Unternehmensanalyse sowie einen langfristigen Anlagehorizont.
"Während andere Marktteilnehmer sich über die Maßen auf kurzfristige Themen konzentrieren, fokussieren wir unser Research auf die mittel- bis langfristigen Zeiträume und nutzen damit eine große Markt-Ineffizienz aus. Wir identifizieren unterbewertete Unternehmen - durch eine Einschätzung ihres langfristigen Cashflows, und durch eine Bewertung der Performance-Erwartungen, die in ihren aktuellen Aktienkurs eingebettet ist."