Einfach E-Mail-Adresse eintragen und auf "Abschicken" klicken - willkommen!
Die besten nachhaltigen Aktienfonds im April
Im April haben 60 der 148 in Deutschland zugelassenen nachhaltigen Aktienfonds an Wert gewonnen. Dabei legten die besten drei über vier Prozent zu, insgesamt 23 Fonds verbesserten sich im Monatsverlauf um mindestens zwei Prozent. Das geht aus unserer Fondsdatenbank ECOfondsreporter hervor. Drei nachhaltige Aktienfonds gaben im April um mehr als drei Prozent nach, ein einziger verlor noch stärker an Wert: Mit einem Minus von über 16 Prozent zeigte der Sunares - Sustainable Natural Resources der Luxemburger Kapitalanlagegesellschaft (KAG) HSBC Trinkaus Investment Managers S.A. die mit Abstand schwächste Wertentwicklung.
An der Spitze rangieren in der aktuellen Monatsauswertung zwei nachhaltigen Aktienfonds, die sich auf den Immobiliensektor konzentrieren. Fonds des Monats dieser Kategorie wurde der Sarasin Sustainable Equity - Real Estate Global mit einem Plus von 5,3 Prozent. Dieser Fonds der Baseler Bank Sarasin ist seit April 2007auf dem Markt, er hat seither ein Volumen von 44 Millionen Euro aufgebaut. Die jährliche Verwaltungsgebühr beträgt 1,5 Prozent.
Fondsmanager Guy Mountain investiert in Aktien von Unternehmen aus der Immobilienbranche, die ökologische und soziale Nachhaltigkeitsaspekte berücksichtigen. Hierbei stützt er sich auf das hauseigene Nachhaltigkeitsresearch, das bei der Umwelt- und Sozialanalyse die Kriterien an die besondere Nachhaltigkeitsproblematik einer Branche anpasst. In die Bewertung fließt zum Beispiel ein, in welchem Umfang ein Unternehmen die Umweltauswirkungen seiner Geschäfte verringert und zum Interessenausgleich mit seinen verschiedenen Anspruchsgruppen (Mitarbeiter, Kunden, Lieferanten, Öffentlichkeit, Investoren, Konkurrenten) beiträgt.
Rund 44 Prozent des Fondsvermögens des Sarasin Sustainable Equity - Real Estate Global sind in den USA investiert. Es folgen Japan und Australien mit 17 bzw. elf Prozent. Erst nach Hong Kong mit zehn Prozent folgen europäische Länder, Großbritannien und Frankreich mit je rund fünf Prozent. Mitsubishi Estate aus Japan und die US-amerikanische Simon Property Group zählen zu den größten Positionen im Portfolio. Das Fondsmanagement darf auch in geschlossene Immobilien-Investmentfonds wie REITs (Real Estate Investment Trusts) investieren. REITs werden an der Börse gehandelt und verbinden Immobilieninvestitionen mit der Aktienanlage. Mit dem Vornado Realty Trust zählt auch ein REIT zu den größten Beteiligungen des Monatssiegers, insgesamt ist der Fonds zu etwa einem Drittel in solche Fonds veranlagt.
Mit einem Plus von 4,7 Prozent hat der EII Global Sustainable Property Fund von Warburg Invest im April den zweiten Rang erobert. Er ist erst seit November 2012 auf dem Markt und investiert wie der Sarasin-Fonds weltweit in Unternehmen, deren Geschäftstätigkeit hauptsächlich in der Finanzierung, im Erwerb, in der Verpachtung oder der Bewirtschaftung von gewerblichen Immobilien oder Wohnimmobilien liegt. Auch hier gehen der Titelauswahl Nachhaltigkeitsanalysen der Emittenten voraus. Sie werden von der darauf spezialisierten oekom Research AG aus München durchgeführt. Diese ermittelt die nachhaltigkeitsbesten Unternehmen ihrer jeweiligen Sektoren. Sie müssen Mindeststandards in Bezug auf Menschenrechte einhalten, sich für angemessene Arbeitsbedingungen einsetzen, auf die Grundsätze einer guten Unternehmensführung Wert legen und insgesamt nachweisen, dass sie an einer umweltverträglichen und nachhaltigen Entwicklung mitarbeiten.
Größte Positionen des EII Global Sustainable Property Fund sind zum Beispiel British Land aus dem Vereinigten Königreich und AvalonBay Communities aus den USA. Zu über 40 Prozent ist der Fonds in Immobilien-Investmentfonds investiert. Das Fondsmanagement betreut European Investors Inc. aus New York. Regional ist dieser Fonds zu 32 Prozent Beteiligungen in den Vereinigten Staaten und zu 14 Prozent in Großbritannien, gefolgt von Japan, Hong Kong und Australien mit je rund elf Prozent.
Der EII Global Sustainable Property Fund verfügt über ein Volumen von zwölf Millionen Euro. Im Gegensatz zum Monatssieger schüttet er anfallende Gewinne an die Anleger aus. Pro Jahr fallen eine Managementgebühr von 0,95 Prozent und eine Verwaltungsvergütung von 0,15 Prozent an, kassiert Warburg Invest also zusammen 1,1 Prozent der Beteiligung.
Die Reihenfolge der nachhaltigen Aktienfonds mit der besten Wertentwicklung im April
ECOreporter untersucht den Markt der nachhaltigen Geldanlage seit 1997 kontinuierlich. Zunächst im Auftrag des NRW-Umweltministeriums; mittlerweile werden die in der Branche anerkannten Zahlen von ECOreporter.de als ein Ergebnis der eigenen fortlaufenden Marktuntersuchungen veröffentlicht. Als ECOreporter.de 1997 diese Daten erstmals ermittelten, gab es nur zwölf nachhaltige Fonds mit insgesamt lediglich 220 Millionen Euro Volumen. Ende 2012 belief sich das Volumen der 282 nachhaltigen Fonds in Deutschland auf insgesamt 28,1 Milliarden Euro. Unsere Daten zur Wertentwicklung der Fonds stammen in der Regel von den Fondsbörsen.
An der Spitze rangieren in der aktuellen Monatsauswertung zwei nachhaltigen Aktienfonds, die sich auf den Immobiliensektor konzentrieren. Fonds des Monats dieser Kategorie wurde der Sarasin Sustainable Equity - Real Estate Global mit einem Plus von 5,3 Prozent. Dieser Fonds der Baseler Bank Sarasin ist seit April 2007auf dem Markt, er hat seither ein Volumen von 44 Millionen Euro aufgebaut. Die jährliche Verwaltungsgebühr beträgt 1,5 Prozent.
Fondsmanager Guy Mountain investiert in Aktien von Unternehmen aus der Immobilienbranche, die ökologische und soziale Nachhaltigkeitsaspekte berücksichtigen. Hierbei stützt er sich auf das hauseigene Nachhaltigkeitsresearch, das bei der Umwelt- und Sozialanalyse die Kriterien an die besondere Nachhaltigkeitsproblematik einer Branche anpasst. In die Bewertung fließt zum Beispiel ein, in welchem Umfang ein Unternehmen die Umweltauswirkungen seiner Geschäfte verringert und zum Interessenausgleich mit seinen verschiedenen Anspruchsgruppen (Mitarbeiter, Kunden, Lieferanten, Öffentlichkeit, Investoren, Konkurrenten) beiträgt.
Rund 44 Prozent des Fondsvermögens des Sarasin Sustainable Equity - Real Estate Global sind in den USA investiert. Es folgen Japan und Australien mit 17 bzw. elf Prozent. Erst nach Hong Kong mit zehn Prozent folgen europäische Länder, Großbritannien und Frankreich mit je rund fünf Prozent. Mitsubishi Estate aus Japan und die US-amerikanische Simon Property Group zählen zu den größten Positionen im Portfolio. Das Fondsmanagement darf auch in geschlossene Immobilien-Investmentfonds wie REITs (Real Estate Investment Trusts) investieren. REITs werden an der Börse gehandelt und verbinden Immobilieninvestitionen mit der Aktienanlage. Mit dem Vornado Realty Trust zählt auch ein REIT zu den größten Beteiligungen des Monatssiegers, insgesamt ist der Fonds zu etwa einem Drittel in solche Fonds veranlagt.
Mit einem Plus von 4,7 Prozent hat der EII Global Sustainable Property Fund von Warburg Invest im April den zweiten Rang erobert. Er ist erst seit November 2012 auf dem Markt und investiert wie der Sarasin-Fonds weltweit in Unternehmen, deren Geschäftstätigkeit hauptsächlich in der Finanzierung, im Erwerb, in der Verpachtung oder der Bewirtschaftung von gewerblichen Immobilien oder Wohnimmobilien liegt. Auch hier gehen der Titelauswahl Nachhaltigkeitsanalysen der Emittenten voraus. Sie werden von der darauf spezialisierten oekom Research AG aus München durchgeführt. Diese ermittelt die nachhaltigkeitsbesten Unternehmen ihrer jeweiligen Sektoren. Sie müssen Mindeststandards in Bezug auf Menschenrechte einhalten, sich für angemessene Arbeitsbedingungen einsetzen, auf die Grundsätze einer guten Unternehmensführung Wert legen und insgesamt nachweisen, dass sie an einer umweltverträglichen und nachhaltigen Entwicklung mitarbeiten.
Größte Positionen des EII Global Sustainable Property Fund sind zum Beispiel British Land aus dem Vereinigten Königreich und AvalonBay Communities aus den USA. Zu über 40 Prozent ist der Fonds in Immobilien-Investmentfonds investiert. Das Fondsmanagement betreut European Investors Inc. aus New York. Regional ist dieser Fonds zu 32 Prozent Beteiligungen in den Vereinigten Staaten und zu 14 Prozent in Großbritannien, gefolgt von Japan, Hong Kong und Australien mit je rund elf Prozent.
Der EII Global Sustainable Property Fund verfügt über ein Volumen von zwölf Millionen Euro. Im Gegensatz zum Monatssieger schüttet er anfallende Gewinne an die Anleger aus. Pro Jahr fallen eine Managementgebühr von 0,95 Prozent und eine Verwaltungsvergütung von 0,15 Prozent an, kassiert Warburg Invest also zusammen 1,1 Prozent der Beteiligung.
Die Reihenfolge der nachhaltigen Aktienfonds mit der besten Wertentwicklung im April
Name | ISIN | Kurs | Entwicklung |
Sarasin Sustainable Equity - Real Estate Global | LU0288928376 | 129,13 | 5,27 |
EII Global Sustainable Property Fund | DE000A0RHE36 | 111,73 | 4,67 |
Parvest Global Environment | LU0347711466 | 119,46 | 4,27 |
Vontobel Fund - Global Responsibility Asia (ex Japan) Equity | LU0384409180 | 156,86 | 3,28 |
Allianz Euroland Equity SRI | LU0542502157 | 97,04 | 3,25 |
Murphy&Spitz - Umweltfonds Deutschland | LU0360172109 | 72,41 | 3,21 |
Allianz Global Sustainability USD | LU0158827948 | 15,50 | 3,00 |
Aberdeen Global - Responsible World Equity Fund | LU0278938138 | 7,93 | 2,89 |
Nordea-1 Emerging Stars Equity Fund | LU0602539602 | 78,09 | 2,88 |
Sparinvest Ethical Global Value EUR | LU0362355355 | 103,94 | 2,70 |
ECOreporter untersucht den Markt der nachhaltigen Geldanlage seit 1997 kontinuierlich. Zunächst im Auftrag des NRW-Umweltministeriums; mittlerweile werden die in der Branche anerkannten Zahlen von ECOreporter.de als ein Ergebnis der eigenen fortlaufenden Marktuntersuchungen veröffentlicht. Als ECOreporter.de 1997 diese Daten erstmals ermittelten, gab es nur zwölf nachhaltige Fonds mit insgesamt lediglich 220 Millionen Euro Volumen. Ende 2012 belief sich das Volumen der 282 nachhaltigen Fonds in Deutschland auf insgesamt 28,1 Milliarden Euro. Unsere Daten zur Wertentwicklung der Fonds stammen in der Regel von den Fondsbörsen.