SMA Solar Technologie AG gibt Preisspanne für Aktien bekannt – Börsengang startet heute

Die SMA Solar Technologie AG, Niestetal, gibt die Preisspanne der Aktien für ihren Börsengang bekannt. Die Spannweite für Angebote liege zwischen 40 Euro und 52 Euro, so das Unternehmen. Diese Preisspanne habe SMA zusammen mit den abgebenden Aktionären, der Citi Bank und der Deutschen Bank auf Basis der Resonanz aus Investorengesprächen ermittelt. Der Angebotszeitraum beginnt nach Angaben von SMA am 23. Juni 2008 und endet am 26. Juni 2008 um 12:00 Uhr für Privatanleger und um 15:00 Uhr für institutionelle Anleger. Den endgültigen Platzierungspreis veröffentlicht SMA voraussichtlich am 26. Juni. Das Solarunternehmen plant die Erstnotiz der Aktie im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse für den 27. Juni 2008.

Das Angebot umfasst den Angaben zufolge 2,7 Millionen Stammaktien aus der am 22. Juni 2008 beschlossenen Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen. Hinzu kämen bis zu vier Millionen Stammaktien aus dem Eigentum der abgebenden Aktionäre sowie bis zu eine Million aus dem Eigentum der abgebenden Aktionäre im Hinblick auf eine eventuelle Mehrzuteilung (Green shoe). Das Angebot richtet sich an private und institutionelle Investoren.

SMA teilt mit, dass das gesamte Emissionsvolumen bis zu 400,4 Millionen Euro betrage. Der Anteil des Streubesitzes werde bei vollständiger Platzierung und bei vollständiger Ausübung der Greenshoe-Option bei rund 22 Prozent des Grundkapitals liegen. Somit blieben nach dem Börsengang 74 Prozent der Anteile bei den Gründern der SMA.

SMA bietet Wechselrichter für jeden eingesetzten Photovoltaik-Modultyp und alle Leistungsgrößen von Photovoltaikanlagen an. Das Unternehmen erzielte nach eigenen Angaben 2007 einen Umsatz von 327 Millionen Euro.

SMA Solar Technologie AG: ISIN DE000A0DJ6J9 / WKN A0DJ6J