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Bellevue: Neuer nachhaltiger Gesundheitsfonds
Die Schweizer Vermögensverwaltungsgruppe Bellevue hat bekannt gegeben, einen neuen nachhaltigen Gesundheitsaktienfonds auf den Markt bringen zu wollen. Momentan können Anleger in den Fonds noch nicht investieren. Der BB Adamant Sustainable Healthcare Fonds soll Aktienanteile an nachhaltig geführten Gesundheitsunternehmen mit innovativen Geschäftsmodellen enthalten. Wie Bellevue mitteilt, soll das Portfolio des neuen Fonds aus 40 Aktientiteln bestehen. Alle Aktien werden einer Nachhaltigkeitsprüfung unterzogen.
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Grundlage des neuen Fonds ist der Adamant Healthcare Index
Grundlage des neuen Fonds ist der 2007 von Bellevue eingeführte Adamant Healthcare Index. Dieser Fonds enthält aus einem Anlageuniversum von 600 Unternehmen aus der Gesundheitsbranche die 40 Werte, die Adamant Healthcare für attraktiv hält. Die Unternehmen befinden sich in Westeuropa, Nordamerika, der Pazifikregion und den Emerging Markets.
Das Portfolio dieses Fonds wird nach Angaben des Anbieters halbjährlich überprüft und bei Bedarf umgeschichtet. Der Adamant Healthcare Index erzielte seit seiner Auflage eine Performance von 16 Prozent pro Jahr bei einer 14-prozentigen Volatilität (Stand: 31. Mai 2018). Er hat damit laut Unternehmensangaben den MSCI World Index in einem Elfjahreszeitraum um 292 Prozent und den MSCI World Healthcare Index um über 231 Prozent übertroffen.
Strenge Nachhaltigkeitsfilter
Der BB Adamant Sustainable Healthcare Fonds bedient sich der gleichen Methodologie. Allerdings berücksichtigt der Anbieter nach eigenen Angaben Nachhaltigkeitsfilter. Das Investmentuniversum reduziert sich dadurch auf unter 300 investierbare Unternehmen. Um im Portfolio des Fonds zu landen, müssen die Unternehmen zunächst mehrere Kriterien erfüllen: Sie sollten zu den nachhaltigsten Unternehmen ihrer Branche zählen (Best-in-Class-Ansatz), keine schwerwiegenden ESG-Kriterien verletzen, die Prinzipien des UN Global Compact einhalten und in keinem umstrittenen Geschäftsfeld der Gesundheitsbranche aktiv sein.
Bei der Auswahl der Aktien unter Nachhaltigkeitsgesichtspunkten spielen ferner die Ressourcenschonung sowie die Kosten der Produkte der Unternehmen eine zentrale Rolle. Nachhaltigkeit in der Gesundheitsbranche besteht laut Bellevue beispielsweise in einer ökologischen Medikamentenherstellung, hohen Sicherheitsstandards bei Produkten sowie einer nachhaltigen Ausrichtung klinischer Studien.
Auf der Patientenseite stünden für den Fonds die Früherkennung schwerer Krankheiten wie HIV oder Krebs, personalisierte Medizin und effiziente Behandlungsmethoden mit Operationsrobotern im Vordergrund. Ein weiteres Nachhaltigkeitskriterium: die Preispolitik. Medikamente und Dienstleistungen sollten möglichst für alle Bevölkerungsgruppen erschwinglich sein.
Der Fonds wird von Zahide Donat und Samuel Stursberg gemanagt. In der Nachhaltigkeitsanalyse erhalten die Fondsmanager Unterstützung von der Nachhaltigkeitsratingagentur Sustainalytics.
BB Adamant Sustainable Healthcare (Lux) Fonds: ISIN B-USD LU1819585537