SoWiTec: Neuer Green Bond mit 8 % Zins, Umtauschangebot für Altanleihe

Der Wind- und Solarparkentwickler SoWiTec aus Sonnenbühl (Baden-Württemberg) bringt eine neue Anleihe auf den Markt. Wer die in diesem Jahr fällig werdende Unternehmensanleihe 2018/2023 hält, kann diese gegen den neuen Green Bond umtauschen.

Die neue Anleihe mit der ISIN DE000A30V6L2 bietet bei einer Laufzeit von fünf Jahren einen Jahreszins von 8 Prozent. Sie ist als Green Bond ausgewiesen, weil sie laut der Nachhaltigkeits-Ratingagentur imug alle Kriterien der International Capital Market Association bezüglich der Green Bond Principles erfüllt.

Die Anleihe hat ein Volumen von bis zu 25 Millionen Euro. Als Sicherheit will die Anleiheemittentin, die SoWiTec Group GmbH, Geschäftsanteile an ihrer hundertprozentigen Tochtergesellschaft SoWiTec operation GmbH zugunsten der Anleihegläubiger an einen Treuhänder verpfänden. Je angefangene 1 Million Euro Gesamtnennbetrag der Anleihe sollen Geschäftsanteile in Höhe von 2 Prozent des Stammkapitals der SoWiTec operation GmbH verpfändet werden. Bei einer Vollplatzierung der Anleihe entspräche dies 50 Prozent des Stammkapitals.

Börsenhandel ist geplant

SoWiTec bietet die neue Anleihe öffentlich und im Rahmen einer Privatplatzierung an. Zudem haben Inhaber der Anleihe 2018/2023 (ISIN DE000A2NBZ21) die Möglichkeit, ihre alten Papiere im Verhältnis eins zu eins gegen neue zu tauschen. Pro umgetauschter Anleihe will SoWiTec zudem 15 Euro plus die aufgelaufenen Stückzinsen zahlen. Das öffentliche Umtauschangebot beginnt heute (2.3.2023) und endet am 23. März.

Den Nettoemissionserlös aus dem öffentlichen Angebot und der Privatplatzierung möchte SoWiTec in Wind- und Solarparks sowie Hybridanlagen investieren und je nach Annahmequote des Umtauschangebots gegebenenfalls auch teilweise zur Rückzahlung der Anleihe 2018/2023 verwenden. Der neue Green Bond soll ab 30. März über die Frankfurter Börse öffentlich handelbar sein.

Wer die Anleihe 2018/2023 hält und nicht länger bei SoWiTec investiert sein möchte, kann das Umtauschangebot ignorieren und auf die Rückzahlung der alten Anleihe im November warten. ECOreporter prüft derzeit die Bedingungen des neuen Green Bonds und wird in den nächsten Tagen eine Einschätzung dazu veröffentlichen.

Die Anleihe 2018/2023 notiert an der Frankfurter Börse aktuell bei 100,01 Prozent (2.3.2023, 8:09 Uhr) und damit fast exakt bei ihrem Nominalwert von 100 Prozent.

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SoWiTec Group-Anleihe 2018/2023: ISIN DE000A2NBZ21 / WKN A2NBZ2