Offshore-Windpark des Energieversorgers Ørsted in der Nordsee. Die Ørsted-Aktie ist in nachhaltigen Fonds enthalten, welche die Expertin Sandra Becker im Musterdepot empfiehlt. / Foto: Unternehmen

  Institutionelle / Anlageprofis, Musterdepots

Musterdepot: 80.000 Euro nachhaltig anlegen – so funktioniert's

Was raten Profis, wenn es darum geht, bestimmte Summen etwa für den Ruhestand anzulegen ? Exklusiv für ECOreporter entwerfen erfahrene Finanzberaterinnen und Finanzberater Musterdepots für nachhaltig orientierte Anlegertypen. Heute: Sandra Becker, Anlageberaterin bei der vr bank Untertaunus.

Für die Musterdepots stellt ECOreporter Finanzexpertinnen und Finanzexperten eine auf das Wesentliche reduzierte Aufgabe. Im "echten" Leben ist Anlageberatung natürlich komplexer. Da benötigt der Vermögensexperte noch mehr Informationen über die konkrete Situation, über Pläne und Präferenzen der Kundinnen und Kunden.

Die Musterdepots sollen aber möglichst vielen Anlegerinnen und Anlegern ein Schnittmuster bieten. Beratung und intensive Beschäftigung mit der Geldanlage ersetzen sie nicht.

Die Expertin


Sandra Becker ist geprüfte Fachberaterin für nachhaltiges Investment. / Foto: vr Bank Untertaunus

Sandra Becker ist Bankkauffrau und Betriebswirtin sowie geprüfte Fachberaterin für nachhaltige Geldanlage (ECOanlageberaterin). Im Private Banking der vr Bank Untertaunus betreut sie private und institutionelle Kunden, insbesondere im Bereich nachhaltige Anlagelösungen.

ECOreporter bietet seit vielen Jahren den Fernlehrgang zum ECOanlageberater an, der neben Finanzprofis auch interessierten Privatanlegerinnen und Privatanlegern zur Weiterbildung im Thema "nachhaltige Geldanlage" offensteht. Infos zu dem Lehrgang finden Sie hier.

Die Ausgangslage

Klaus Baum (58) ist alleinstehend und wohnt im abbezahlten Eigenheim. Seine angesparte Summe von 80.000 Euro möchte er für seinen Ruhestand anlegen, in den er mit 66 Jahren gehen will. Genügend Geld für größere Anschaffungen hat er zusätzlich auf einem Girokonto. Baum ist bereit, für eine höhere Rendite ein gewisses Risiko in Kauf zu nehmen. Er möchte nicht, dass sein Geld in die Massentierhaltung und in klimaschädliche Unternehmen fließt.

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