Umtauschangebot für reconcept-Anleihe gestartet

Seit heute können Inhaberinnen und Inhaber des Green Bond I der reconcept GmbH ihre Schuldverschreibungen in den Green Bond III umtauschen, der derzeit in der Platzierung ist.

Die Anleihe 2020/2025 (reconcept Green Bond I) wird im August 2025 fällig und bietet wie die aktuell angebotene Anleihe 2024/2030 (reconcept Green Bond III) einen Zinssatz von 6,75 Prozent pro Jahr. Das platzierte Emissionsvolumen der Anleihe 2020/2025 beträgt 13,5 Millionen Euro. Das Emissionsvolumen der Anleihe 2024/2030 soll sich auf bis zu 20 Millionen Euro belaufen. Nach reconcept-Angaben sind davon bislang 8,39 Millionen Euro von 648 Anlegerinnen und Anlegern gezeichnet worden (Stand: 28. August 2024).

Umtauschangebot nur im September

Inhaberinnen und Inhaber der Anleihe 2020/2025 (ISIN: DE000A289R82) können ihre Schuldverschreibungen im Verhältnis 1:1 in die Anleihe 2024/2030 (ISIN: DE000A382897) tauschen. Zudem erhalten sie laut Umtauschangebot einen Zusatzbetrag von 20 Euro je 1.000 Euro umgetauschter Schuldverschreibung 2020/2025 sowie die aufgelaufenen Stückzinsen. Das öffentliche Umtauschangebot endet laut reconcept am 26. September 2024 um 18 Uhr.

Der Nettoemissionserlös aus dem Zeichnungsangebot soll nach Angaben von reconcept zur Finanzierung und Refinanzierung des Geschäftsbetriebes sowie für die Weiterentwicklung der Unternehmensgruppe und den Ausbau ihrer Projektentwicklung verwendet werden. Im Fokus der Investitionen stehen dabei vor allem Photovoltaikprojekte (Freiflächenanlagen) und Windenergieprojekte in Deutschland sowie in Kanada. Darüber hinaus soll auch die Windpark-Projektpipeline in Finnland weiterentwickelt und ausgebaut werden. In Finnland will sich reconcept neben der Entwicklung von Windparks zukünftig auch auf Anlagen zur Erzeugung von grünem Wasserstoff konzentrieren (ECOreporter berichtete hier).

Börsenhandel vorgesehen

Der reconcept Green Bond III wird laut Prospekt voraussichtlich am 3. März 2025 in den Handel im Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) einbezogen werden.

ECOreporter hat den reconcept Green Bond III hier ausführlich analysiert.