Markttest Stiftungsvermögen: Vordere Plätze für die Bank für Kirche und Caritas

Beim aktuellen „Markttest Stiftungsvermögen“ der Fuchs | Richter Prüfinstanz ist die Bank für Kirche und Caritas (BKC) als einer der besten Vermögensmanager für gemeinnützige Stiftungen ausgezeichnet worden.

In der Wertungskategorie „Service“ behauptete die kirchennahe Bank aus Paderborn wie im Vorjahr den ersten Platz, in der Kategorie "Investmentkompetenz" Platz zwei. In der Gesamtbewertung erreichte die BKC mit der Note "Sehr gut" Platz drei. Damit konnte das Institut seinen zweiten Platz in der Bestenliste "Stiftungsmanagement" erfolgreich behaupten.

Bernhard Matthes, Bereichsleiter BKC Asset Management und Portfoliomanager des BKC Treuhand Portfolios, freut sich über die Bewertungen. "Um in der aktuellen Nullzins-Phase und angesichts eines drohenden Inflationsanstiegs das Kapital von Stiftungen zu sichern und die notwendigen laufenden Erträge zu erreichen, setzen wir stärker denn je über den traditionellen Aktien-Renten-Mix hinaus auch auf alternative Vermögenswerte, die nicht oder nur gering mit dem Aktien- oder Zinsrisiko korrelieren, wie beispielsweise Gold, Sachwerte und Cat-Bonds."

“Viele Stiftungen spüren inzwischen den Kostendruck auf der Mittelverwendungsseite deutlich“, so Matthes. „Gerade in den Bereichen Bildung und Gesundheit liegen die Kostensteigerungen schon seit geraumer Zeit oberhalb der allgemeinen Teuerung. Damit der Stiftungszweck weiter erfüllt werden kann, ist häufig eine Nachjustierung der Anlagerichtlinien und strategischen Leitlinien des Stiftungsvermögens erforderlich. Solche Prozesse haben wir über die letzten Jahre für große, mittlere und kleinere Stiftungen erfolgreich begleitet."

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