Cisco profitiert davon, dass viele Unternehmen weiterhin ihre IT-Systeme ausbauen. / Foto: Cisco

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IT-Aktie Cisco: Mehr Gewinn, weniger Aufträge, positivere Prognose

Der US-Netzwerktechnikanbieter Cisco hat nach zuletzt guten Geschäften seine Jahreserwartungen angehoben. Mittelfristig könnte ein Rückgang bei den Bestellungen aber für Dellen in der Umsatzentwicklung sorgen. Wie reagiert die Aktie?

Cisco steigerte im dritten Geschäftsquartal (Februar bis April) seinen Umsatz um 14 Prozent zum Vorjahr auf 14,6 Milliarden US-Dollar. Der Nettogewinn stieg um 6 Prozent auf 3,2 Milliarden Dollar. Insbesondere das Kerngeschäft, der Verkauf von Netzwerkkomponenten wie Routern und Switches, lief Unternehmensangaben zufolge außergewöhnlich gut, hier legte der Umsatz um 29 Prozent zu.

Daher geht Cisco jetzt für das Gesamtjahr 2022/23 (August bis Juli) von 10 bis 10,5 Prozent mehr Umsatz aus als im Vorjahr. Bislang hatte die Prognose bei 9 bis 10,5 Prozent gelegen. Der Gewinn je Aktie soll sich zwischen 2,93 und 2,98 Dollar bewegen. Die alte Zielspanne betrug 2,85 bis 2,96 Dollar.

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Deutlich schwächer entwickelte sich der Auftragseingang: Er sank im letzten Quartal um 23 Prozent zum Vorjahr. Kunden hielten sich derzeit angesichts der ungewissen Wirtschaftslage mit Bestellungen zurück oder würden hohe Lagerbestände abbauen, sagte Cisco-Chef Chuck Robbins gegenüber Analysten.

An der Börse überwiegen die positiven Signale: Die Cisco-Aktie ist heute mit einem Plus von 1,5 Prozent in den Tradegate-Handel gestartet, aktuell kostet sie 44,85 Euro (Stand 19.5.2023, 9:36 Uhr). In den letzten zwölf Monaten hat sich der Kurs mit deutlichen Ausschlägen vor allem seitwärts bewegt. Langfristig ist es für die Aktie trotz einiger starker Rücksetzer überwiegend bergauf gegangen. Seit 2011 hat sich der Kurs mehr als vervierfacht, auf fünf Jahre gesehen notiert er immerhin 20 Prozent im Plus.

Cisco will sich in Zukunft vor allem auf seine Angebote in den Bereichen Unternehmensnetzwerke, Sicherheit und Plattformen fokussieren. Der Konzern entlässt deshalb mehr als 4.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, um die Stellen mit anders spezialisiertem Personal neu zu besetzen. Bis 2025 möchte Cisco etwa die Hälfte seines Umsatzes mit Software- und Service-Abos statt mit dem schwankungsanfälligeren Hardware-Geschäft erzielen. Der Umsatzanteil aus Abonnements lag zum Ende des vergangenen Geschäftsjahres bereits bei deutlich über 40 Prozent.

Der Geschäftsumbau ist mit Risiken behaftet. Die Aktie ist daher mit einem erwarteten Kurs-Gewinn-Verhältnis für 2022/23 von 16 kein Schnäppchen, aber auch nicht zu teuer. Langfristig orientierte Anlegerinnen und Anleger können mit einer kleinen Position einsteigen. Für die Aktie spricht auch die hohe erwartete Dividendenrendite von 3,2 Prozent.

Cisco ist eine ECOreporter-Favoriten-Aktie aus der Reihe Dividendenkönige. Zum ausführlichen Unternehmensporträt gelangen Sie hier.

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Cisco Systems Inc.: ISIN US17275R1023 / WKN 878841

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