09.04.20 Fonds / ETF , ECOfondstest

Im Test: UmweltSpektrum Mix A – Wie nachhaltig ist der erste Fonds der UmweltBank?

Die UmweltBank hat ihren ersten eigenen Fonds gestartet. Wird der UmweltSpektrum Mix A den hohen Nachhaltigkeitsansprüchen der grünen Bank aus Nürnberg gerecht? ECOreporter hat den Mischfonds ausführlich analysiert.

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Die UmweltBank hat den Fonds aufgelegt. / Foto: UmweltBank

Der UmweltSpektrum Mix A ist noch sehr jung – die UmweltBank hat ihn am 31. Januar 2020 aufgelegt. Gemanagt wird der Fonds von der GS&P Kapitalanlagegesellschaft aus Luxemburg. Die Vorgaben zur Nachhaltigkeit kommen von der UmweltBank, die sich auch selbst um das Nachhaltigkeits-Research kümmert.

Der UmweltSpektrum Mix A investiert überwiegend in Aktien (mindestens 51 Prozent) und Anleihen. Infrage kommen nur Papiere von Unternehmen, die einen positiven Beitrag zum Erreichen der UN-Nachhaltigkeitsziele (Sustainable Development Goals, SDGs) leisten und nicht gegen strenge Ausschlusskriterien verstoßen.

Umweltrat mit unabhängigen Fachleuten

Der mit externen Experten besetzte Umweltrat der UmweltBank kontrolliert, ob die Nachhaltigkeitsvorgaben eingehalten werden. ECOreporter hat den kompletten Aktien- und Anleihenbestand überprüft: Keines der Unternehmen im Fonds verstößt zum Testzeitpunkt gegen die Anlagerichtlinien.

Da der UmweltSpektrum Mix A noch sehr jung ist, verzichtet ECOreporter auf eine Finanz- und Gesamtnote. Die Redaktion wird den Fonds erneut testen, wenn er mindestens drei Jahre am Markt ist. Die voraussichtlichen Jahresgesamtkosten des UmweltBank-Fonds sind für einen Mischfonds durchschnittlich.

Den vollständigen Test des UmweltSpektrum Mix A finden Sie weiter unten. Der Test ist als übersichtliches PDF gestaltet, liefert die wichtigsten Analyse-Ergebnisse sowie Noten für alle getesteten Nachhaltigkeitsbereiche.

Details zum Benotungssystem von ECOreporter können Sie hier lesen.

Eine Übersicht über alle ECOfondstests hat die Redaktion hier für Sie zusammengestellt.

Die Aktie der UmweltBank AG gehört zu den ECOreporter-Favoriten aus der Kategorie Grüne Spezialwerte. Ein Unternehmensporträt der UmweltBank finden Sie hier.

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